Forjado en fuego: Cómo el despiadado mercado de coches eléctricos de China está dando paso a contendientes globales

Entrar en el recinto de una gran exposición automotriz china, ya sea en los inmensos pabellones de Shanghái o en las bulliciosas salas de Pekín, es como dar un paso acelerado hacia el futuro. Olvídate del olor a gasolina y del rugido de los motores de antaño; aquí, el ambiente vibra con un potencial eléctrico. Diseños elegantes y futuristas dominan el paisaje, cargados de tecnología deslumbrante que a menudo parece estar años por delante de lo que muchos estadounidenses podrían esperar. Esto no se trata solo de conceptos vistosos; es una muestra del enorme alcance y la ambición de la industria de Vehículos de Nueva Energía (VNE) de China, un sector que ha transformado el mercado interno a una velocidad vertiginosa y que ahora tiene la mirada puesta en conquistar el resto del mundo.¹

Como estadounidense viviendo en China, presenciar esta revolución eléctrica ha sido simplemente asombroso. Es una historia impulsada no solo por el apoyo gubernamental y los avances tecnológicos, sino también por un entorno competitive interno único e implacable, conocido localmente como “neijuan” (内卷). Comprender este fenómeno es clave para entender por qué estos dragones eléctricos chinos están ahora echando fuego en el escenario global. No se trata solo de exportar coches; es sobre exportar un nuevo paradigma automotriz, forjado en el crisol de la hipercompetitividad. Así que, abróchate el cinturón mientras exploramos cómo las feroces batallas internas en el mercado de VNE de China están impulsando a sus campeones hacia territorios internacionales, con el objetivo de transformar la forma en que el mundo conduce.

El auge eléctrico en el Reino del Medio: un mercado transformado

Decir que los Vehículos de Nueva Energía –que incluyen vehículos eléctricos de batería (BEV), híbridos enchufables (PHEV) y vehículos de pila de combustible– han arrasado en China sería quedarse corto. Ha sido más bien como un tsunami. Hace apenas unos años, los VNE eran un segmento nicho. Hoy, son indiscutiblemente la corriente principal.

Piénsalo: a principios de 2024, la tasa de penetración de los VNE en las ventas de autos nuevos en China superó por primera vez el umbral del 50%.³ Esto significa que se venden más coches eléctricos e híbridos enchufables que vehículos tradicionales de gasolina. Este hito no fue un hecho aislado; para finales de 2024, la tasa de penetración anual de VNE alcanzó el 40.9%, según la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China (CAAM), un aumento impresionante respecto a años anteriores.⁵ La Asociación de Coches de Pasajeros de China (CPCA) reportó una tasa de penetración en ventas minoristas aún mayor, del 47.6% para el año, con tasas mensuales que superaron consistentemente el 50% en la segunda mitad de 2024.⁸

Las cifras son abrumadoras. En 2024, China produjo 12.89 millones de VNE y vendió 12.87 millones, marcando tasas de crecimiento del 34.4% y 35.5% respectivamente en comparación con el año anterior.⁵ Esto consolidó la posición de China como el mayor mercado de VNE del mundo por décimo año consecutivo.⁵ Para ponerlo en perspectiva, el mercado de VNE chino representó casi el 70% del total global en los primeros once meses de 2024.¹⁰

Esta rápida transición ha dejado a muchos fabricantes de automóviles internacionales establecidos, a menudo conocidos como marcas de joint venture (JV) en China (como VW, GM o Toyota operando con socios locales), luchando por mantenerse al día. Mientras las marcas chinas locales vieron sus tasas de penetración de VNE superar el 70% ⁴, las marcas JV apenas alcanzaron colectivamente el 8%.³ Sus estrategias iniciales, que a menudo implicaban convertir plataformas de coches de gasolina a eléctricos (“de petróleo a eléctricos”), resultaron mayormente ineficaces frente a los VNE diseñados específicamente por competidores locales, que ofrecen mejores empaques, tecnología y, frecuentemente, precios más competitivos.³ Incluso sus plataformas dedicadas a VNE enfrentan una dura batalla contra los rápidos ciclos de innovación de las empresas chinas.³

¿Qué alimenta esta fiebre eléctrica? Es una combinación de factores: un fuerte apoyo gubernamental a través de subvenciones (aunque ahora están disminuyendo) e inversión en infraestructura, un genuino entusiasmo de los consumidores por la tecnología (impulsado por aspectos como el rendimiento, menores costos de operación y conciencia ambiental ¹³) y, de manera crucial, el surgimiento de actores locales altamente competitivos. Empresas como BYD, NIO, XPeng, Li Auto, Geely (con su marca Zeekr) y gigantes estatales como SAIC (propietaria de la revitalizada marca MG) no solo participan; están marcando el ritmo, lanzando modelos innovadores llenos de características que conectan profundamente con los consumidores chinos.² El resultado es un mercado único en su clase: dinámico, exigente y ferozmente disputado.

Entendiendo el “Neijuan”: el crisol de la competencia

Para comprender realmente las fuerzas que impulsan a las empresas de VNE chinas al escenario global, debemos desglosar un término que se ha vuelto ubiquitous en las discusiones sobre la China moderna: “neijuan” (内卷). Traducido literalmente como “enrollamiento hacia adentro”, describe una situación de intensa competencia interna donde los participantes invierten enormes esfuerzos, pero a menudo obtienen rendimientos decrecientes, quedando atrapados en un juego de suma cero. Imagina a todos en un teatro abarrotado subiéndose a sus sillas para tener una mejor vista: todos se esfuerzan más, pero nadie ve realmente mejor.

En el contexto del mercado de VNE de China, el neijuan se manifiesta de varias maneras clave:

1. Guerras de precios brutales: El aspecto más evidente es la implacable reducción de precios. Esto comenzó con fuerza a principios de 2023, cuando Tesla bajó significativamente sus precios en China.¹⁴ El gigante local BYD respondió agresivamente, lanzando múltiples rondas de recortes de precios durante 2023 y 2024, declarando famosamente que “la electricidad es más barata que el petróleo” y presentando ediciones más económicas de sus modelos populares, las “Ediciones Gloria”, a veces reduciendo precios por decenas de miles de yuanes de la noche a la mañana.¹⁴ Esto provocó un efecto dominó, obligando a casi todos los demás jugadores, desde startups como Neta y Leapmotor hasta nombres establecidos como SAIC-GM y Changan, a unirse a la contienda.¹⁴ La entrada del gigante tecnológico Xiaomi con su sedán SU7 en 2024 avivó aún más el fuego.¹⁴ Solo en los primeros cinco meses de 2024, más de 136 modelos de automóviles sufrieron reducciones de precio, superando la escala de recortes vistos en todo 2022 o 2023.¹⁴ Aunque esto es genial para los consumidores a corto plazo (“¡Comprar un coche se ha vuelto más barato!” es un comentario común ¹⁴), esta guerra de precios está reduciendo los márgenes de ganancia al mínimo.
2. Iteración tecnológica rápida y carrera de características: La competencia no solo se da en los precios; es una carrera frenética por incorporar a los vehículos la tecnología más avanzada. Esto incluye baterías que ofrecen rangos cada vez mayores y velocidades de carga más rápidas (como la batería LFP de 1000 km de CATL ²), sistemas de asistencia avanzada al conductor (ADAS) cada vez más sofisticados que avanzan hacia niveles superiores de autonomía ¹⁶, y cabinas inteligentes deslumbrantes con pantallas enormes, asistentes de voz impulsados por IA que entienden dialectos locales ¹⁸ y actualizaciones de software constantes a través de internet (OTA).¹⁹ Las empresas se superan constantemente entre sí, llevando a un ciclo rápido de mejoras y lanzamientos de nuevos modelos.²⁰ A veces, esto conlleva lo que los críticos llaman “acumulación de características”: agregar tecnología por el simple hecho de agregar, aumentando la complejidad y el costo sin un beneficio proporcional para el usuario.²²
3. Preocupaciones por homogeneización: Este enfoque implacable en el precio y las características puede a veces llevar a cierta homogeneización de productos, donde los vehículos comienzan a sentirse similares en sus ofertas, dificultando que las marcas se diferencien realmente en base a un diseño único o dinámicas de conducción.²³ La innovación corre el riesgo de ser opacada por la imitación, ya que las empresas se apresuran a igualar las últimas especificaciones de sus competidores.²³

El impacto del neijuan es profundo. Muchos fabricantes de automóviles, especialmente los más nuevos, enfrentan dificultades financieras, enfrentándose a la dura realidad de que “vender más significa perder más”.¹⁴ El presidente de GAC Group, Zeng Qinghong, lamentó públicamente la situación, afirmando: “Si seguimos rodando así, no hay margen de ganancia… ninguna empresa puede sobrevivir perdiendo decenas de miles de millones”.¹⁴ El margen de beneficio de la industria automotriz china en general cayó del 7.8% en 2017 a solo el 4.3% en 2024.²⁴ Esta presión inevitablemente se traslada a la cadena de suministro, obligando a los proveedores a reducir costos, lo que podría afectar la calidad o dificultar sus propios esfuerzos de I+D.¹⁴ Existe un temor real de que esta carrera hacia el fondo pueda dañar la salud a largo plazo y la capacidad de innovación de la industria, replicando el destino de la industria de motocicletas china en el sudeste asiático hace décadas, donde las guerras de precios finalmente llevaron al dominio de las marcas japonesas.¹⁴

Sin embargo, no todos ven el neijuan como algo puramente negativo. Líderes como Wang Chuanfu de BYD y Zhu Huarong de Changan argumentan que esta intensa competencia es un proceso natural del mercado, una “supervivencia del más apto” que finalmente elimina a los jugadores más débiles y obliga a las empresas a volverse más eficientes e innovadoras.¹⁴ Se percibe como una fase necesaria, aunque dolorosa, que acelera la consolidación y empuja a la industria hacia un nuevo equilibrio más robusto.¹⁴

Esta olla a presión de competencia intensa tiene consecuencias más allá de las fronteras de China. Los márgenes de ganancia reducidos en el mercado interno hacen que los mercados extranjeros, donde vehículos similares a veces pueden obtener precios más altos ²⁶, sean cada vez más atractivos. Además, la necesidad de innovar constantemente y recortar costos para sobrevivir en casa equipa a estas empresas, de manera inesperada, con productos altamente competitivos y modelos operativos eficientes, preparándolas para la expansión global. El mismo neijuan que hace que el mercado doméstico sea tan desafiante también, paradójicamente, está afilando los colmillos de estos dragones eléctricos para el escenario mundial.

De batallas domésticas a campañas globales: la gran escapada

La conexión entre el brutal neijuan en casa y el acelerado avance de las empresas de VNE chinas hacia el escenario global es directa e innegable. Enfrentando un mercado interno hipercompetitivo y cada vez más saturado con márgenes de ganancia decrecientes ¹⁴, expandirse al extranjero ya no es solo una oportunidad; se está convirtiendo en una necesidad estratégica para sobrevivir y crecer.²⁵ Es una válvula de escape, una búsqueda de nuevos mercados donde se puedan reconstruir el prestigio de la marca, la competencia pueda ser menos intensa (al menos inicialmente) y los márgenes potencialmente más saludables.²⁶

Las cifras cuentan una historia clara de este giro hacia el exterior. Aunque las ventas internas siguen siendo enormes, el crecimiento de las exportaciones ha sido explosivo. En 2023, China exportó 1.203 millones de VNE, un asombroso aumento del 77.2% interanual.²⁸ Esta tendencia continuó en 2024, con CAAM reportando 1.284 millones de exportaciones de VNE para todo el año, un incremento adicional del 6.7% sobre la ya alta base de 2023.⁵ Los datos de CPCA, usando métricas ligeramente diferentes, mostraron 1.29 millones de exportaciones de coches de pasajeros VNE en 2024, un aumento del 24.3%.¹² Aunque la tasa de crecimiento puede haberse moderado ligeramente en 2024 en comparación con el salto astronómico de 2023, el volumen absoluto sigue siendo sustancial y continúa creciendo.⁵

Curiosamente, el tipo de VNE que se exporta también está evolucionando. Mientras que los vehículos eléctricos puros (BEV) todavía dominan, los híbridos enchufables (PHEV) están experimentando un crecimiento fenomenal en exportaciones. En 2024, las exportaciones de BEV sufrieron una ligera caída (-10.4% interanual a 987,000 unidades según CAAM), mientras que las exportaciones de PHEV casi se triplicaron (+190% interanual a 297,000 unidades).⁵ Este aumento en las exportaciones de PHEV refleja un enfoque pragmático por parte de los fabricantes chinos, reconociendo que muchos mercados extranjeros carecen de la extensa infraestructura de carga que se encuentra en China, haciendo que los híbridos sean un punto de entrada más práctico para los consumidores preocupados por la ansiedad de autonomía.¹⁰ Esta adaptabilidad muestra una creciente sofisticación en la personalización de estrategias de exportación a condiciones de mercado diversas.

El desempeño individual de las empresas destaca la escala de la ambición. BYD, el líder del mercado doméstico, vio sus exportaciones aumentar un 71.8% en 2024, alcanzando 433,000 vehículos.⁵ Changan Auto no se quedó atrás en exportaciones totales de vehículos (incluyendo coches de gasolina), enviando 536,000 unidades, un aumento del 49.6%.⁵ Estas cifras subrayan que el impulso global no es teórico; está ocurriendo a gran escala, impulsado por la necesidad de encontrar nuevas vías de crecimiento más allá del ferozmente disputado terreno doméstico. El crisol del neijuan ha forjado empresas que no solo son tecnológicamente avanzadas, sino también endurecidas por la batalla y hambrientas de cuota de mercado global.

Conoce a los contendientes: estrategias de los jugadores clave

Las empresas chinas de VNE que se lanzan al escenario global no son un bloque monolítico. Cada jugador importante aporta sus propias fortalezas, estrategias y mercados objetivo a la mesa. Aquí te mostramos cómo algunos de los principales contendientes están abordando sus ambiciones internacionales:

BYD (Build Your Dreams – El líder en volumen e integrador vertical):

• Alcance global: Quizás el jugador global más agresivo, los VNE de BYD estaban presentes en más de 110 países y regiones para principios de 2025.³² Las regiones objetivo clave incluyen Europa (un enfoque estratégico a pesar de los aranceles ³³), el sudeste asiático (ASEAN) ³¹, América Latina (especialmente Brasil ³¹), Oriente Medio y Australia.³¹
• Estrategia: Aprovechando su integración vertical única (produciendo sus propias baterías, chips, motores ¹⁴), BYD persigue una estrategia dual de exportar vehículos terminados mientras establece rápidamente bases de producción en el extranjero. Adapta sus ofertas de tren motriz (BEV vs. PHEV) según las necesidades del mercado y la madurez de la infraestructura.³¹ BYD también se involucra en la construcción de marca de alto perfil, como patrocinar el torneo de fútbol UEFA Euro 2024.³⁴
• Infraestructura: Ya cuenta con fábricas operativas en Tailandia y Uzbekistán, con instalaciones en construcción o planeadas en Brasil, Hungría, Indonesia y potencialmente otros lugares.¹⁴ BYD incluso está lanzando sus propios buques transportadores de coches para gestionar la logística.²⁸
• Producto: Ofrece una amplia gama, desde modelos asequibles como el Dolphin y el Seal, populares en Europa y Asia ³¹, hasta el SUV Atto 3 (Yuan Plus) y híbridos enchufables como el Song Plus DM-i.³¹ También está introduciendo sus submarcas premium, Yangwang y Denza, en mercados internacionales.³²
• Hitos: Se convirtió en el mayor vendedor de VNE del mundo, superando a Tesla en ventas trimestrales de BEV en ocasiones y manteniendo una enorme ventaja en ventas totales de VNE (BEV+PHEV).¹¹ Exportó 433,000 vehículos en 2024 (+71.8%).⁵

SAIC Motor / MG (El internacionalista establecido):

• Alcance global: Como el mayor fabricante de automóviles de China por ventas y líder de larga data en exportaciones ⁴⁰, SAIC aprovecha la conocida marca MG (especialmente en Europa). Europa es un bastión clave, representando una parte significativa de sus ventas en el extranjero.⁴⁰ También está presente en el sudeste asiático, India, Oriente Medio, Australia, etc.
• Estrategia: Emplea su estrategia “Glocal” (Global + Local) 3.0, buscando construir ecosistemas localizados y pasar de simplemente exportar coches a exportar tecnología y estándares.³² Se enfoca en aprovechar la herencia británica de MG mientras la infunde con tecnología chinesa moderna de VNE.
• Infraestructura: Opera plantas existentes en Tailandia, Indonesia, India y Pakistán.⁴⁰ Está explorando activamente un sitio de fabricación en Europa.⁴⁰ Recientemente firmó un acuerdo para la producción local de MG en Egipto.⁴⁴ Cuenta con una extensa red global con miles de distribuidores y centros de I+D en el extranjero.⁴⁰
• Producto: Planea lanzar 14-17 nuevos modelos en el extranjero en los próximos años, incluyendo híbridos y vehículos con tecnología de próxima generación como baterías de estado sólido.⁴⁰ El MG4 EV ha sido un éxito de ventas en el segmento eléctrico compacto de Europa ⁴², y el roadster eléctrico MG Cyberster añade un efecto halo.⁴³
• Hitos: Ha sido consistentemente el principal exportador de vehículos de China durante años.⁴⁰ Logró superar el millón de ventas en el extranjero anuales durante tres años consecutivos.⁴¹ Apuntó a 1 millón de ventas globales de MG en 2024.⁴³ MG vendió casi 380,000 unidades en Europa en 2023 ⁴² y más de 60,000 en los primeros cuatro meses de 2024.⁴⁵

NIO (El jugador de servicio premium):

• Alcance global: Apunta a segmentos premium principalmente en Europa. Entró primero en Noruega, seguido de Alemania, Países Bajos, Suecia y Dinamarca.⁴⁶ Planea una mayor expansión en Europa Occidental y potencialmente en Australia/Japón.⁴⁷ Aspira a estar presente en 16 países extranjeros.⁴⁸
• Estrategia: Se diferencia a través de una experiencia de usuario de alto contacto, un modelo de ventas directas y su exclusivo modelo de suscripción de Batería como Servicio (BaaS) junto con una red de Estaciones de Intercambio de Energía (PSS) para el reemplazo rápido de baterías.⁴⁶
• Infraestructura: La red PSS es central para su estrategia. NIO construyó su primera fábrica extranjera en Hungría específicamente para fabricar estas estaciones de intercambio para el mercado europeo.⁴⁶ El ambicioso objetivo es de 4,000 PSS a nivel global para 2025, con 1,000 ubicadas fuera de China.⁴⁶ También está expandiendo la infraestructura de carga convencional.⁵¹
• Producto: Se centra en SUVs y sedanes premium como las series ES y ET. Enfatiza actualizaciones continuas de software y posibles mejoras de batería a través del sistema de intercambio.⁵²
• Hitos: Estableció con éxito su infraestructura PSS única en varios países europeos.⁴⁶ El CEO Li Bin considera la red de intercambio como la mayor inversión y diferenciador de la compañía, a pesar de los altos costos y el escepticismo inicial.⁵⁰ Esta fuerte inversión en un ecosistema único representa una apuesta de alto riesgo, confiando en que la conveniencia y la flexibilidad conquistarán a los compradores premium, incluso a medida que la tecnología de carga rápida mejora.⁵² El éxito depende de lograr una densidad de red suficiente y la adopción por parte de los usuarios en diversos mercados globales.

XPeng (El desafiante tecnológico):

• Alcance global: Expande rápidamente su presencia en Europa (países nórdicos, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Polonia, etc. ⁵³), el sudeste asiático (Tailandia, Singapur, Malasia, Indonesia ¹⁹), Oriente Medio, África (Egipto ⁵⁸) y Hong Kong/Macao.⁵⁴ Tiene un ambicioso objetivo de entrar en 60 países/regiones para 2025.⁴⁸
• Estrategia: Lidera con sus sistemas avanzados de asistencia al conductor (XNGP) y tecnología de vehículos inteligentes. Utiliza un enfoque flexible para llegar al mercado, combinando ventas directas con asociaciones con grupos de distribuidores locales establecidos.¹⁹
• Infraestructura: Planea más de 300 puntos de servicio en el extranjero y comenzar el despliegue de su red de supercarga, empezando en el sudeste asiático.⁵⁵ Anunció planes para su primera instalación de producción extranjera en Indonesia, que comenzará a fabricar los modelos G6 y X9 en la segunda mitad de 2025.¹⁹
• Producto: Exporta modelos como el sedán P7 y el SUV G9 ⁵³, y empuja agresivamente su nuevo SUV G6 (incluyendo versiones de volante a la derecha para mercados como Tailandia, Singapur, Malasia ¹⁹) y el MPV eléctrico X9.¹⁹ Enfatiza actualizaciones globales OTA para mantener los vehículos actualizados.¹⁹
• Hitos: Aseguró asociaciones con grandes grupos de distribuidores internacionales.⁵³ Está a punto de convertirse en una de las primeras startups de VNE chinas con producción local en el extranjero.¹⁹

Li Auto (El exportador pragmático de EREV):

• Alcance global: Adopta un enfoque más cauteloso y por fases. El enfoque inicial está en Oriente Medio (Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita ⁵⁹), Asia Central ⁶¹ y potencialmente África del Norte.⁵⁹
• Estrategia: Principalmente exporta sus Vehículos Eléctricos de Rango Extendido (EREV), que usan un motor de gasolina como generador para cargar la batería, apuntando a mercados con infraestructura de carga menos desarrollada donde los VNE puros enfrentan desafíos.⁶⁰ Comenzó con exportaciones paralelas (canales no oficiales) pero ahora está estableciendo redes oficiales de ventas y servicios.⁶¹ Es probable que inicialmente dependa de socios distribuidores locales.⁶² La internacionalización es una prioridad estratégica clave para 2025.⁶³
• Infraestructura: Está construyendo redes de servicio postventa en los mercados objetivo iniciales.⁶¹ Planes a largo plazo (estrategia “Gran Bucle” a partir de 2026) pueden incluir fabricación en el extranjero.⁵⁹
• Producto: Lanza con sus grandes SUVs orientados a la familia, el L9, y potencialmente el L7/L8.⁵⁹ El tren motriz EREV se considera una ventaja clave en mercados donde la ansiedad por el rango y la disponibilidad de carga son preocupaciones mayores.⁶¹
• Hitos: Anunció oficialmente planes de expansión en el extranjero, apuntando a las primeras entregas a finales de 2024.⁶¹ Identificó mercados iniciales específicos adecuados a las fortalezas de sus productos.⁶⁰

Geely Group / Zeekr (Aprovechando la sinergia del grupo):

• Alcance global: Zeekr, la marca premium de VNE de Geely, se expande rápidamente a nivel global, aprovechando los recursos del grupo matriz (que incluye Volvo y Polestar). Se centra especialmente en Europa (“segundo mercado doméstico” ⁶⁵), pero también entra agresivamente en el sudeste asiático, Oriente Medio, Oceanía y América Latina.⁶⁵
• Estrategia: Posiciona a Zeekr como una marca de tecnología de lujo. Se asocia con distribuidores locales establecidos para ventas y servicios.⁶⁷ Se beneficia de las sinergias dentro del ecosistema más amplio de Geely.
• Infraestructura: Depende de la huella global existente de Geely y sus asociaciones. Está construyendo rápidamente su red de ventas en docenas de países.⁶⁵
• Producto: Exporta modelos como el elegante Zeekr 001 shooting brake, el SUV compacto Zeekr X y el lujoso MPV Zeekr 009.⁶⁶ Lanzó versiones de volante a la derecha para mercados como Tailandia.⁶⁶ Los modelos a menudo logran las primeras posiciones de ventas en sus segmentos dentro de China.⁶⁸
• Hitos: Entró en más de 40 países para finales de 2024.⁶⁷ Logró un impresionante crecimiento de ventas, entregando más de 222,000 vehículos en 2024 (+87% interanual) y apuntando a 320,000 en 2025.⁶⁸ Zeekr se cotizó con éxito en la Bolsa de Nueva York en 2024.

Para proporcionar una visión más clara, la siguiente tabla resume las estrategias globales de estos jugadores clave:

Tabla 1: Ambiciones globales – Estrategias en el extranjero de los principales jugadores de VNE chinos

Empresa	Regiones objetivo clave	Estrategia primaria	Modelos destacados exportados	Infraestructura clave	Hitos recientes/Metas
BYD	Europa, LATAM (Brasil), ASEAN, Oriente Medio, Australia	Exportación + Producción local (Tailandia, Uzbekistán, Brasil, Hungría, Indonesia, etc.)	Atto 3, Dolphin, Seal, Song+	Múltiples fábricas extranjeras planeadas/construidas, Flota propia de transporte marítimo	>110 países ingresados 32, 433k exportaciones en 2024 (+71.8%) 5, Patrocinador Euro 2024 34
SAIC/MG	Europa (clave), ASEAN, India, Oriente Medio, Australia, LATAM	“Glocal” (Exportación + Producción local + Aprovechamiento de marca)	MG4 EV, MG ZS EV, Cyberster	Plantas existentes (Tailandia, India, etc.), Explorando planta en UE 43, Acuerdo de producción en Egipto 44	Máximo exportador de China 41, >1M ventas extranjeras/año (3 años) 41, Apuntando a 1M ventas globales MG 2024 43
NIO	Europa (segmento premium), potencialmente Australia/Japón	Ventas directas + Red BaaS/Estaciones de intercambio de energía	ET5, ET7, EL6, EL7 (serie ES)	Fábrica PSS (Hungría) 46, Expansión global de red PSS y carga	Meta: 4000 PSS globalmente para 2025 (1000 en el extranjero) 46, Ingresó a varios países de UE 46
XPeng	Europa, ASEAN, Oriente Medio, África (Egipto), HK/Macao	Enfoque tecnológico (ADAS) + Asociaciones con distribuidores + Producción local (Indonesia desde H2 2025)	P7, G9, G6 (LHD/RHD), X9	300+ puntos de servicio extranjeros planeados 55, Inicio de red de supercarga en ASEAN 55	Meta: 60 países para 2025 48, Producción local en Indonesia anunciada 19
Li Auto	Oriente Medio (EAU/Arabia Saudita), Asia Central, África del Norte	Enfoque EREV + Entrada oficial por fases (Modelo de distribuidores probable)	L9, L7, L8 (EREVs)	Construcción de redes de servicio 62, Posibles fábricas extranjeras futuras (post-2026) 59	Estrategia central 2025 63, Apuntando a mercados adecuados para EREVs 60, Primeras entregas planeadas Q4 2024 61
Geely/Zeekr	Europa, ASEAN, Oriente Medio, Oceanía, LATAM, HK/Macao	VNE Premium + Aprovechar sinergia del grupo + Asociaciones con distribuidores	Zeekr 001, X, 009, 7X	Aprovechando la red global de Geely, Expansión rápida de red de distribuidores	Ingresó a más de 40 países para finales de 2024 67, 222k ventas en 2024 (+87%) 70, Apuntando a 320k en 2025 68, Cotizado en NYSE

Esta diversidad de estrategias subraya la naturaleza dinámica del impulso global de los VNE chinos. Desde la escala e integración vertical de BYD hasta el modelo de servicio único de NIO y el enfoque tecnológico de XPeng, estas empresas no están simplemente copiando a los jugadores establecidos; están forjando caminos distintos hacia el escenario mundial.

¿El ingrediente secreto? La tecnología como motor de expansión

¿Qué da a estas empresas chinas de VNE la confianza –y la capacidad– para desafiar a los fabricantes de automóviles globales establecidos en su propio terreno? Aunque factores como la escala y la eficiencia de costos juegan un papel, una parte significativa de la respuesta radica en sus rápidos avances tecnológicos, particularmente en áreas cruciales para la experiencia moderna de los vehículos eléctricos. El intenso neijuan doméstico ha actuado como un acelerador, obligando a las empresas a innovar sin descanso en baterías, funciones de conducción inteligente y experiencias digitales dentro del coche.

Liderazgo en baterías: impulsando la carga

China se encuentra a la vanguardia de la tecnología de baterías a nivel global, una ventaja crítica en la era de los VNE. No se trata solo de capacidad de fabricación; se trata de innovación. Empresas chinas, lideradas por gigantes como CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited), dominan la cadena de suministro global.⁷¹ Solo CATL suministra baterías a una vasta lista de fabricantes de automóviles internacionales, incluyendo Ford, Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo, Hyundai, Honda y Stellantis, a menudo estableciendo fábricas o asociaciones cerca de los centros de producción de sus clientes en Europa y potencialmente en América del Norte.⁷¹

Un área clave de fortaleza es la química de baterías de fosfato de hierro y litio (LFP). Aunque tal vez ofrecen una densidad de energía ligeramente menor que las químicas basadas en níquel (como NMC o NCA), las baterías LFP generalmente se consideran más seguras, duraderas y significativamente más baratas de producir, ya que no dependen de materiales caros y éticamente problemáticos como el cobalto. Las empresas chinas han sido pioneras en avances en LFP, elevando su rendimiento a niveles competitivos para VNE mainstream. En recientes ferias automotrices, CATL mostró baterías LFP capaces de alcanzar 1,000 kilómetros (más de 620 millas) de autonomía con una sola carga, junto con capacidades de carga ultrarrápida (clasificación 4C, lo que significa una carga completa en unos 15 minutos, o agregar 600 km de rango en 10 minutos).² BYD, otro gigante de las baterías, utiliza su propia tecnología “Blade Battery”, una variante de LFP centrada en la seguridad y la eficiencia de espacio a través de su diseño de celda a paquete.¹⁴ Este dominio de las baterías se traduce directamente en ventajas competitivas para los VNE chinos: ofrecer buen rango a precios más bajos, mejorar las percepciones de seguridad y permitir una carga más rápida.¹⁶

La carrera de la inteligencia: ADAS y el futuro autónomo

Camina por cualquier ciudad china y verás VNE repletos de sensores –cámaras, radares y, cada vez más, lidar–. Esto refleja la feroz competencia en sistemas de asistencia avanzada al conductor (ADAS) y el impulso hacia la conducción autónoma. Impulsados por una fuerte demanda de los consumidores domésticos por tecnología de punta ¹³, los fabricantes de automóviles y empresas tecnológicas chinas están iterando características ADAS a una velocidad relámpago.

Aunque la mayoría de los sistemas actualmente ofrecidos son de Nivel 2 (L2) o L2+, proporcionando funciones como control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril y estacionamiento automatizado, la industria avanza rápidamente hacia capacidades de ‘automatización condicional’ de Nivel 3 (L3), donde el coche puede manejar la mayoría de las tareas de conducción bajo condiciones específicas.¹⁶ Huawei ha emergido como una fuerza importante en este espacio con su plataforma “Qiankun ADS”. Sin fabricar sus propios coches (en su mayoría), Huawei se asocia con numerosos fabricantes de automóviles –incluyendo la marca Avatr de Changan, Seres (que produce vehículos Aito), Chery, BAIC, Voyah de Dongfeng, GAC e incluso la marca todoterreno Fangchengbao de BYD– proporcionándoles soluciones sofisticadas de ADAS.¹ Huawei aspira a tener sus sistemas en más de 500,000 vehículos para finales de 2024.¹ Incluso hay rumores de posibles asociaciones con gigantes internacionales como Toyota, lo que podría llevar la tecnología de Huawei a un despliegue global.⁷⁹

Otros jugadores también están muy involucrados. XPeng ha comercializado durante mucho tiempo su sistema XNGP como un diferenciador clave. BYD enfatiza un enfoque de fusión multisensor para seguridad y confiabilidad, incorporando lidar en modelos de gama alta.¹⁶ La batalla de los chips es igualmente intensa, con Nvidia enfrentando competencia de jugadores domésticos como Horizon Robotics y Black Sesame Technologies, junto a proveedores establecidos como Mobileye y Texas Instruments.²⁰ Esta implacable carrera de ADAS, alimentada por la rivalidad doméstica, significa que los VNE chinos a menudo ofrecen características de asistencia al conductor sofisticadas, a veces superando las de modelos internacionales comparables, especialmente a precios similares.

Cabinas inteligentes y conectividad: el coche como un centro digital

Más allá de la asistencia a la conducción, la experiencia dentro del coche es otro campo de batalla importante. Los VNE chinos frecuentemente presentan pantallas expansivas en el tablero, sistemas de infoentretenimiento sofisticados y asistentes de voz impulsados por IA altamente responsivos capables de entender varios dialectos chinos.¹⁸ Las actualizaciones a través de internet (OTA) son estándar, permitiendo a los fabricantes mejorar continuamente las funciones y corregir errores de manera remota –XPeng presume que su MPV X9 recibió 12 actualizaciones OTA importantes en su primer año, más de lo que los rivales podrían ver en tres.¹⁹

Este enfoque en la conectividad y la integración digital transforma el coche en un “gran terminal móvil” ², atrayendo fuertemente a la base de consumidores chinos conocedores de la tecnología. Empresas como SAIC están planeando experiencias de cabina inteligente localizadas para mercados extranjeros, adaptando entretenimiento y ecosistemas de aplicaciones a las preferencias regionales.⁴⁰ Este énfasis en una experiencia digital fluida, conectada y rica en características dentro del vehículo es otra área donde los VNE chinos a menudo se sienten distintivamente modernos y atractivos.

En última instancia, la confluencia de estas fortalezas tecnológicas –baterías avanzadas y rentables que proporcionan un rango sólido y seguridad, características ADAS en rápida evolución que empujan los límites de la conducción automatizada, y cabinas inteligentes altamente integradas y fáciles de usar– crea un paquete convincente. Permite a los VNE chinos ofrecer una experiencia de conducción de alta tecnología y futurista, a menudo a un precio que los competidores internacionales luchan por igualar.⁸⁰ Esta ventaja tecnológica, perfeccionada en el mercado doméstico hipercompetitivo, es posiblemente el arma más potente en su arsenal de expansión global, desafiando las fortalezas tradicionales de los fabricantes de automóviles heredados que pueden destacar en ingeniería mecánica pero aún están poniéndose al día en estos dominios centrados en los VNE.³

Obstáculos en el camino: los desafíos de volverse global

A pesar del impresionante impulso y destreza tecnológica, el camino para los VNE chinos en su expansión global está lejos de ser fácil. Estas empresas enfrentan una compleja red de desafíos que podrían obstaculizar significativamente su progreso.

Muros comerciales y vientos en contra geopolíticos:

Quizás el obstáculo más significativo e inmediato es el aumento del proteccionismo y la fricción geopolítica. La investigación antisubvenciones de la Unión Europea sobre los VNE chinos culminó en la imposición de aranceles adicionales sustanciales en octubre de 2024, aplicados sobre el arancel de importación estándar del 10%.³⁰ Estos aranceles finales, establecidos por cinco años, varían según la empresa basándose en la evaluación de la UE sobre los subsidios recibidos y los niveles de cooperación durante la investigación.

Tabla 2: Aranceles antisubvención finales de la UE sobre VNE chinos (Efectivo desde el 31 de octubre de 2024)

Empresa / Categoría	Tasa de arancel antisubvención adicional (%)	Tasa de arancel total (incl. 10% base) (%)
BYD	17.0%	27.0%
Geely Group (incl. Zeekr)	18.8%	28.8%
SAIC Group (incl. MG)	35.3%	45.3%
Tesla (por revisión individual)	7.8%	17.8%
Otras empresas cooperantes	20.7%	30.7%
Empresas no cooperantes	35.3%	45.3%

Fuente: ⁸²

Estos aranceles aumentan directamente el costo de los VNE chinos para los consumidores europeos, erosionando su competitividad de precios.⁸⁵ El impacto varía –BYD y Geely enfrentan incrementos significativos pero potencialmente manejables, mientras que la marca MG de SAIC, que había ganado considerable tracción en Europa ⁴², enfrenta un obstáculo mucho más pronunciado con un arancel total superior al 45%.⁸² Los primeros datos sugieren un impacto potencial, con las ventas de VNE de MG en Europa disminuyendo drásticamente en octubre de 2024, aunque las ventas de BYD continuaron creciendo en ese mes.³⁰ Aunque las negociaciones entre la UE y China sobre posibles soluciones alternativas como compromisos de precios continúan ⁸⁴, los aranceles crean una incertidumbre y presión significativas. China ha iniciado un caso en la Organización Mundial del Comercio desafiando las medidas de la UE.⁸⁴

Más allá de la UE, la amenaza de aranceles similares se cierne en otros lugares, particularmente en Estados Unidos.³² Las tensiones geopolíticas también pueden influir en el sentimiento de los consumidores y las políticas gubernamentales en varios mercados.² Además, regulaciones complejas como el Reglamento de Baterías de la UE, que requiere un seguimiento detallado del ciclo de vida y la huella de carbono de una batería (el “Pasaporte de Batería”), añaden más cargas de cumplimiento.⁸⁷

Ganarse corazones y mentes: reconocimiento y percepción de marca:

Fuera de Asia, la mayoría de las marcas automotrices chinas son relativamente desconocidas.⁸⁹ Construir conciencia de marca y, más importante aún, confianza, lleva tiempo e inversiones significativas. Aunque el viejo estereotipo de productos chinos de baja calidad está desvaneciéndose, particularmente en el ámbito tecnológico ⁹⁰, aún persiste algo de escepticismo. Las encuestas a consumidores europeos indican un bajo conocimiento de las marcas de VNE chinas (55-80% nunca había oído hablar de ellas) y una fuerte sensibilidad al precio –muchos esperan un descuento significativo (15% o más) en comparación con marcas europeas establecidas antes de considerar una compra.⁸⁹

Las preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de datos, inherentes a los vehículos inteligentes altamente conectados y recolectores de datos, también representan un desafío, particularmente dado el clima geopolítico.⁸¹ Las empresas chinas están trabajando activamente para construir sus marcas a través de varios medios, incluyendo patrocinios de alto perfil (como la asociación de BYD con Euro 2024 ³⁴), participación en ferias automotrices internacionales ⁹¹ y enfatizando reseñas positivas y evaluaciones de calidad de fuentes reputadas (como ADAC de Alemania, que reconoció la alta calidad y seguridad de los VNE chinos ⁸¹).

El laberinto de la localización:

Vender coches con éxito a nivel global requiere más que simplemente enviar un buen producto. Una localización profunda es esencial.⁹² Esto implica adaptar los vehículos a las diversas preferencias de los consumidores (por ejemplo, dinámicas de conducción, diseño interior, prioridades de características), condiciones viales variables y paisajes regulatorios complejos en diferentes países y regiones.²⁸ La localización de software es particularmente crucial para vehículos inteligentes, requiriendo interfaces, asistentes de voz y servicios conectados que funcionen sin problemas en idiomas locales y se integren con ecosistemas digitales locales.⁴⁰

Construir redes robustas de ventas, servicio postventa y infraestructura de carga/intercambio desde cero en nuevos mercados es una tarea gigantesca, que requiere una inversión sustancial y asociaciones locales.²⁸ Las empresas necesitan asegurar un mantenimiento confiable, disponibilidad inmediata de repuestos y soluciones de carga convenientes para ganar la confianza de los consumidores.

Luchando en territorio extranjero:

Finalmente, los fabricantes de VNE chinos están entrando en mercados dominados por gigantes automotrices globales establecidos –marcas europeas, japonesas, estadounidenses y coreanas con décadas de historia, una fuerte lealtad a la marca, vastas redes de distribuidores y un profundo conocimiento del mercado.³ Estos incumbentes no están quietos; están acelerando sus propias estrategias de electrificación y digitalización, presentando una competencia formidable.

La convergencia de estos desafíos –barreras comerciales en aumento que hacen que las exportaciones sean más costosas y complejas, junto con la necesidad fundamental de una profunda localización de mercado para ganar la confianza de los consumidores y adaptar los productos– crea un poderoso incentivo para que las empresas de VNE chinas cambien su estrategia. La simple exportación, aunque efectiva inicialmente, parece cada vez más insostenible como un plan a largo plazo para mercados importantes. Es por eso que estamos viendo una clara tendencia hacia el establecimiento de presencia de fabricación local –BYD en Hungría y Brasil ³¹, SAIC buscando activamente ubicaciones en Europa ⁴⁰, XPeng comprometiéndose con la producción en Indonesia ¹⁹, y otros probablemente seguirán. Construir fábricas dentro de regiones de mercado clave permite a las empresas evitar aranceles, acortar cadenas de suministro, demostrar compromiso a largo plazo y facilitar la profunda localización necesaria para un éxito sostenido.⁸⁵ Este movimiento de un crecimiento liderado por exportaciones a operaciones globalmente integradas parece ser el próximo paso necesario para estos jugadores ambiciosos.

Conclusión: ¿Un nuevo orden mundial sobre ruedas?

Observar la evolución del panorama automotriz de China en los últimos años ha sido como presenciar una persecución a alta velocidad hacia el futuro. La velocidad del cambio, particularmente en el sector de Vehículos de Nueva Energía, es asombrosa. La olla a presión única del mercado doméstico –la intensa y a veces despiadada competencia conocida como neijuan– ha actuado como un campo de entrenamiento brutal y una poderosa plataforma de lanzamiento. Ha obligado a las empresas a innovar a un ritmo increíble, reducir costos y llenar sus vehículos con tecnología de vanguardia solo para sobrevivir. Ahora, esas mismas presiones las están impulsando hacia afuera, buscando crecimiento, rentabilidad e influencia a escala global.

El impulso es innegable. Los VNE chinos, respaldados por tecnología de baterías líder mundial, características inteligentes en rápida evolución y la enorme escala de su mercado interno, están haciendo avances significativos en Europa, el sudeste asiático, América Latina y más allá.² Están ofreciendo productos convincentes, a menudo a precios altamente competitivos, desafiando el orden establecido y dando a los consumidores nuevas opciones tecnológicamente avanzadas.⁸⁰

Sin embargo, el camino por delante está lleno de obstáculos. El espectro del proteccionismo, cristalizado por los recientes aranceles de la UE, representa una gran amenaza.⁸² Construir confianza y reconocimiento de marca en mercados poco familiarizados con nombres automotrices chinos es un juego a largo plazo.⁸⁹ La complejidad de adaptar productos y servicios a consumidores globales muy diferentes no puede subestimarse.²⁸ Y, por supuesto, los gigantes incumbentes del mundo automotriz están contraatacando, acelerando sus propios planes de VNE.³

El éxito para estos contendientes chinos está lejos de estar garantizado. Dependerá de su capacidad para navegar las traicioneras corrientes de la geopolítica, invertir fuertemente en localización y construcción de marca, y continuar innovando más rápido que la competencia. El creciente cambio hacia la producción local en mercados clave en el extranjero parece una estrategia crucial, quizás esencial, para la viabilidad a largo plazo.⁸⁵