はい、皆さん、コーヒーでも飲みながら（もしくは、私のように中国にいるなら、タピオカミルクティーでも冒険してみましょう！）、アメリカからも、そして私が今いる上海からも何千マイルも離れた場所で展開されている、ある物語に深く潜っていきましょう。それは、中国のテック大手、DiDi Chuxing（ディディチューシン）に関するものです。おそらく皆さんは、2016年に中国でのUberの事業を買収した会社としてご存知でしょう。彼らが、皆さんが驚くかもしれない地域、ラテンアメリカで大規模な動きを見せているのです。
中国で日々奮闘しているアメリカ人として、私はDiDiのような企業が国内でどのように事業展開しているかを最前列で見ています。彼らはどこにでも存在し、中国での日常生活に深く組み込まれています。しかし、彼らがその戦略をグローバルに展開し、特に文化的に大きく異なる市場に進出するのを見るのは、本当に興味深いです。そして、彼らの最新の動きは？ブラジルでのフードデリバリーへの大胆な再参入です。これは単にピザのデリバリー市場の一部を奪うということではありません。グローバルなテクノロジー競争に影響を与える複雑な戦略であり、今日の中国企業の野心を物語っています。
私のブログは、中国社会とビジネスのニュアンスを故郷の人々に伝えることを目的としています。そして、DiDiのラテンアメリカでの冒険を理解するには、彼らの激しい国内での戦いから、彼らが参入する市場のユニークな状況まで、いくつかの背景を理解する必要があります。それでは、詳しく見ていきましょう。
DiDiのグローバルな野望：なぜラテンアメリカなのか？
まず、なぜラテンアメリカなのでしょうか？DiDiにとって、2018年頃から本格的に開始した国際的な展開において、この地域は肥沃な土地でした。中国の市場は、あらゆるニッチ市場に確立された巨大企業が存在し（例えば、AlibabaのAlipayやTencentのWeChat Payが決済を支配し、Meituanが幅広いローカルサービスを牛耳っています）、非常に競争が激しい一方で、ラテンアメリカは異なる様相を呈していました。ラテンアメリカは、人口が多く、若く、デジタル化が進んでおり、大きな経済的可能性を秘めています。そして、最も重要なこととして、DiDiが得意とする「スーパーアプリ」のエコシステム（配車、フードデリバリー、金融サービスをすべて1つに統合する）を構築するための市場があまり統合されていませんでした。
ブラジルは、2億人以上の人口を抱えるこの地域最大の経済大国であるため、当然の参入地点でした。2018年、DiDiはブラジルを代表する地元の配車アプリである99（「99 Taxis」とも呼ばれます）を買収し、大きな話題を呼びました。これは単に会社を買収するということではありませんでした。それは、即座に市場へのアクセス、地元の専門知識、そして信頼できるブランドを買うことでした。彼らは賢明にも「99」という名前を維持し、地元のアイデンティティの価値を理解していました。これは、企業が海外展開する際に、苦労して学ぶこともある教訓です。
その足がかりから、DiDiは99として事業を積極的に拡大しました。彼らは車だけに固執せず、地元のニーズを認識し、バイクの配車サービスである99Motoを立ち上げました。これは非常に成功し、ブラジルの数千の町で最初の数年間で10億回以上の乗車を完了したと報告されています。彼らはまた、99Payでデジタル決済に進出し、99 Entrega（宅配）や、当初は99 Foodでデリバリーサービスにも手を出しました。
最初の挑戦：手ごわい相手
さて、フードデリバリーへの最初の試みについてです。DiDiは2019年後半頃にブラジルで99 Foodを立ち上げました。タイミングは良さそうでした。フードデリバリー市場は世界的に活況を呈していました。
しかし、彼らは手ごわい地元のチャンピオン、iFoodに真っ向からぶつかりました。
iFoodのことを聞いたことがないかもしれませんが、ブラジルでは、彼らは圧倒的な存在であり、80％以上の市場シェアを誇っていると報告されています。DoorDash、Grubhub、Uber Eatsを合わせたようなものですが、さらに集中しているかもしれません。Prosus（興味深いことに、DiDiの主要投資家であり、中国でのライバルでもあるTencentの主要株主でもあります）に支援されたiFoodは、そのパイを共有する気はありませんでした。
競争環境は激化しました。参考資料に記載されているように、報告によると、iFoodは中国のテクノロジー業界の戦いを見ている人なら誰でもよく知っている戦術、つまりレストランに独占を要求する戦術を採用していました。この慣行は、中国では「二選一」（èr xuǎn yī）と呼ばれ、文字通り「2つのうち1つを選ぶ」という意味で、販売者に自社のプラットフォームのみに登録するように圧力をかけ、競合他社を効果的に締め出します。この多大な圧力とiFoodの圧倒的な市場支配力に直面し、99 FoodとUber Eats（そうです、Uberもこの戦いを繰り広げていました）の両方は、2022〜2023年頃に戦略的な撤退を行い、ブラジルでのレストランデリバリーサービスを停止しました。彼らは食料品とコンビニエンスストアのデリバリーは継続しましたが、メインの料理であるレストランの食事はメニューから外されました。DiDiにとって、ブラジルの食の夢は一時停止されたように見えました。
メキシコから学ぶ：再起への青写真
しかし、ここからが物語の面白いところです。ブラジルは困難であることが判明しましたが、DiDiはラテンアメリカの他の地域で何もせずにいたわけではありません。彼らは最初のブラジル進出とほぼ同時期にメキシコでDiDi Foodを立ち上げており、そこでは物語は大きく異なって展開されました。
ラテンアメリカで2番目に大きな経済大国であるメキシコは、DiDiの成功例となりました。彼らはUber Eatsと直接対決し、参考資料に引用されているMeasurable AIのデータを含む複数の情報源によると、Uber Eatsを追い越すことに成功しました。2023年初頭までに、DiDiはメキシコの配車市場の50％以上、一部の報告では56％近くを占め、Uberを上回ったと報告されています。さらに印象的なことに、DiDi Foodはメキシコで最大のフードデリバリープラットフォームとなり、50％以上の市場シェアを誇り、約1,600万人の月間アクティブユーザーにサービスを提供し、9万のレストランと提携し、70万人のアクティブな配達員（配車とデリバリーの合計）によって支えられています。彼らは何か正しいことをしていました。
メキシコでの成功の秘訣は何だったのでしょうか？参考資料は、いくつかの重要な戦略を指摘しています。
- 相乗効果：彼らは既存の配車ネットワークを効果的に活用しました。ドライバーは、乗車と配達の両方を行うことができ、物流を最適化し、コストを削減する可能性がありました。この「出行+外卖」（chūxíng + wàimài – 配車 + フードデリバリー）モデルは強力であることが証明されました。報告によると、この相乗効果により、1注文あたりのコストが約15％削減され、ユーザーの定着率が大幅に向上（最大68％）したことが示唆されています。
- 価値提案：彼らは、競争力のある価格設定とプロモーションに重点を置いた可能性があります。これは、中国の熾烈な市場で磨かれたDiDiの古典的な戦術です。
- ターゲットを絞った拡大：DiDiは、最大の都市でUber Eatsと戦うだけでなく、メキシコの多数のより小さな都市や町（3番目と4番目の階層の都市）への拡大に重点を置き、サービスが行き届いていない需要を開拓したようです。
- エコシステムの統合：彼らはシームレスなトランザクションのためにDiDi Payを展開し、乗車とフードの両方で割引を提供するロイヤルティプログラムであるDiDi Clubを導入し、ユーザーを彼らのエコシステムに閉じ込めました。
メキシコは、DiDiのラテンアメリカにおける成功の検証ポイントとなりました。彼らは、配車、フード、決済を統合した、勝利を収めることができるマルチサービスプラットフォームを構築し、確立されたプレーヤー、さらにはUberのようなグローバルな巨人にも挑戦できることを証明しました。この成功は、ブラジルでの第2ラウンドに向けて自信と青写真を提供したようです。
ブラジル再始動：2度目の挑戦
2025年4月に話は進み、DiDiはブラジルでのレストランデリバリーのための99 Foodの再開を正式に発表します。これは単にスイッチを入れ直すということではありません。それは、学んだ教訓と、潜在的により強固な基盤を武器にした、計算された再参入です。
では、今回は何が違うのでしょうか？
まず、既存のインフラストラクチャがはるかに堅牢になっています。DiDi（99として）は、現在ブラジルで約5,000万人のユーザーがいると主張しています。彼らのドライバー/ライダーのネットワークは巨大です。合計150万人の登録ドライバーがおり、99Motoと99 Entregaの成功のおかげで、約70万人のアクティブなバイクライダーが非常に重要な存在となっています。このネットワークは、フードデリバリーの中断期間中も配車と宅配を通じて維持されており、大きな資産です。彼らは配達員をゼロから再構築する必要はありません。DiDiの代表者が述べたように、「ブラジルでのフードデリバリーの再開は、自然な拡張であり…ゼロからのスタートではありません。」これらのライダーは、乗客や荷物と一緒にフードの注文をシームレスに受け取ることができます。
次に、決済の仕組みが強化されています。99Payは、より成熟する時間がありました。ブラジルは複雑な決済環境を持っています。現金は依然として一般的であり、分割払いが人気があり（報告によると、注文の58％で使用されています！）、即時決済システムであるPIXが急速に普及しています（トランザクションの約56％で使用されています）。機能を強化するために、DiDiは2023年にブラジルのフィンテック企業であるBePayを買収しました。99Payを介したスムーズで統合された決済体験は、エコシステム戦略にとって非常に重要です。
3つ目は、戦略が洗練され、メキシコの戦略を直接借用しているように見えることです。
- 「下沈市場」をターゲットにする：これは、中国語の「下沉市场」（xiàchén shìchǎng）の直接的な翻訳であり、下位の都市や農村地域への浸透を指します。情報源は強く示唆していますDiDiは、iFoodが支配する主要な大都市以外での最初の再開の取り組みに焦点を当てています。彼らは、ブラジルの広大な中小都市のネットワーク（最終的には3,300以上の町を目指し、既存の99の配車の存在を活用する）を狙っています。データは示唆していますこれらの二次市場は、著しくサービスが行き届いていません。ブラジルのフードデリバリー市場全体は目覚ましい成長を遂げましたが（2019〜2023年から約50.8％成長し、ユーロモニターによると年間約270〜280億米ドルに達しました）、2/3層都市への浸透率は報告によると5％未満であり、同等の市場よりもはるかに低くなっています。ここにDiDiはチャンスを感じています。
- エコシステムの価値で競争する：DiDiは、フードデリバリーのみで競争するのではなく、レストランやユーザーに、配車、デリバリー（フードと荷物）、決済をバンドルした提案を提供できます。iFoodの独占要求に不満を感じている可能性のある販売者にとって、配車を通じて顧客をもたらし、統合された金融ツールを提供する代替プラットフォームを持つことは魅力的かもしれません。DiDiは、この「叫车+点餐+支付」（jiàochē + diǎncān + zhīfù – 配車 + 注文 + 支払い）の閉じたループが、単一サービスによる支配力を弱めることができると考えています。
- 規模と効率を活用する：プラットフォームにすでに70万人以上のライダーがいる可能性があるため、DiDiは理論的には物流規模と効率を迅速に達成できます。数十億回の乗車と配達で磨き上げられた、発送とルーティングのアルゴリズムを最適化する彼らの経験は、もう1つの重要な資産です。
新たな戦場：iFood、aiqfome、そして今後の道のり
これが依然として困難な戦いであることは間違いありません。iFoodは、圧倒的なブランド認知度と豊富な資金力により、ブラジルの主要都市で紛れもないヘビー級チャンピオンであり続けています。DiDiの小規模都市に焦点を当てる戦略は、iFoodの牙城での直接的かつ即時の対立を巧妙に回避します。しかし、これらの二次市場でさえ、彼らは競争に直面しており、特にマガジン・ルイーザのaiqfomeは、ブラジルの小規模都市で主要なプラットフォームとして説明されており、約700都市に存在し、相当な注文量があります。
そして、Uberを忘れてはなりません。Uber Eatsはブラジルでのレストランデリバリーゲームから撤退しましたが、Uberの配車の存在感は、特にプレミアムセグメントで依然として強力です。市場の動向が変化すれば、彼らがフード業界に再参入する可能性があり、競争環境はさらに複雑になります。
報告された数値を比較すると、関係する規模の感覚が得られます。
- DiDi (99): 約5,000万人のユーザー、150万人の登録ドライバー（70万人のアクティブなモトライダー）、3,300以上の町をカバー（配車のフットプリント）。
- iFood: 圧倒的な市場シェア（> 80％）、約76万人の登録配達員、1,500以上の町をカバー。
- Uber: 約2,500万人のユーザー、約140万人の登録ドライバー/パートナー、500以上の都市をカバー（配車のフットプリント）。
DiDiは、主に配車を通じて構築された、ライダーネットワークと町を網羅する広さにおいて、潜在的な優位性を持っているようです。課題は、特に食料品の配達などの裁量的な品目に対する消費者の支出に影響を与える可能性のある、比較的高いインフレを含むブラジルの経済的現実を乗り越えながら、その可能性を繁栄するフードデリバリー事業に変えることです。成長への野心とユーザーへの補助金、ライダーへのインセンティブ、そして最終的な収益性のバランスを取ることは、綱渡りのようなものです。これはDiDiが国内での戦いから得た、広範ではあるものの、時には痛みを伴う経験です。
これが重要な理由：海外在住者からの洞察
ここ中国からDiDiのラテンアメリカでの物語が展開されるのを見守ることは、故郷の人々にいくつかの重要な教訓を与えてくれます。
- グローバルな野望は現実である：中国のテクノロジー大企業は、もはや巨大な国内市場を支配することに満足していません。彼らは、世界で最も競争の激しいデジタル環境で磨かれた資本、テクノロジー、および運用ノウハウを活用して、グローバルな舞台での真剣なプレーヤーとなっています。
- 「中国の戦略」は（適応を伴って）伝わる：運用効率への強い焦点、エコシステムの相乗効果（スーパーアプリ）の活用、「下沈市場」を含む積極的な市場浸透、およびデータとアルゴリズムの高度な使用などの戦略は、国際的に展開されています。しかし、成功を収めるには、ローカリゼーションが不可欠です。99ブランドを維持したように、地元の支払い方法、輸送のニュアンス（ブラジルでのオートバイの重要性など）、および消費者の行動を理解する必要があります。
- 競争はグローバル化している：DiDiとUberの間の戦いは、中国で始まり、その後ラテンアメリカや他の地域に移動し、テクノロジー競争が国境を越えていることを示しています。DiDiの競合相手であるiFoodとDiDiの投資家/ライバルであるTencentの両方を支援するProsusのように、投資と競争の複雑な網を見ています。
- 国際市場は成長エンジンである：DiDi自身の財務報告書が示しているように（2024年の海外事業の注文と取引額が前年比30％以上増加し、第4四半期には海外での1日あたりの注文数が1,100万件を超えました）、これらの海外事業は、国内市場が成熟するにつれて、将来の成長の非常に重要な原動力になりつつあります。
最後の言葉
DiDiのブラジルのフードデリバリー市場への復帰は、単なる事業拡大以上のものです。それは、ラテンアメリカ市場へのコミットメントと、統合された「スーパーアプリ」モデルの力に対する彼らの信念を意味します。彼らは、手ごわいiFoodとブラジル市場の複雑さに対して、メキシコでの成功を再現できるでしょうか？そう判断するには時期尚早です。
しかし、中国でDiDiのような企業の絶え間ない推進力と適応性を観察している者として、私は彼らに簡単に賭けることはしません。彼らは長期的な視野を持ち、規模、テクノロジー、そして苦労して得た経験を活用しています。このブラジルでの事業は、グローバル化する中国のテクノロジーの進行中の物語における、ハイステークスで魅力的な章です。私がどのように展開するかを注意深く見守り、この世界からの洞察を共有することは間違いありません。ご期待ください！
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