炎の中で鍛えられて：中国の熾烈な電気自動車市場が世界的な競争相手を生み出す仕組み

上海や北京で開催される中国の大規模なモーターショーの会場に足を踏み入れると、まるで未来を高速で垣間見るような感覚に襲われます。かつてのガソリンの臭いやエンジンの轟音はここにはありません。会場には電気の可能性が漂い、空気がビリビリと震えているようです。洗練された近未来的なデザインが会場を支配し、アメリカの多くの人々が想像する数年先を行くような驚異的な技術が詰まっています。これは単なる派手なコンセプトではありません。中国の新エネルギー車（NEV）産業の規模と野心を示す場であり、驚異的なスピードで国内市場を革新し、今や世界中を視野に入れているのです。¹

中国に住むアメリカ人として、この電気革命の進展を目の当たりにするのは驚き以外の何物でもありません。これは政府の支援や技術革新だけでなく、地元で「内巻（ネイジュアン）」と呼ばれる、独特で熾烈な国内競争環境によっても推進されています。この現象を理解することが、中国の電動車が世界の舞台で火を噴く存在となった理由を掴む鍵となります。これは単に車を輸出するだけの話ではなく、超競争の中で鍛え上げられた新しい自動車のあり方を世界に発信する動きなのです。ではシートベルトを締めて、中国のNEV市場内の激しい戦いが、いかにそのチャンピオンたちを国際的な舞台へと押し上げ、世界の運転スタイルを再構築しようとしているのかを一緒に見ていきましょう。

中国における電気自動車の急増：市場の大変革

新エネルギー車（NEV）――バッテリー式電気自動車（BEV）、プラグインハイブリッド車（PHEV）、燃料電池車を含む――が中国市場を席巻していると言うのは控えめな表現でしょう。むしろ、津波のような勢いと言えるかもしれません。ほんの数年前まで、NEVはニッチな存在に過ぎませんでした。しかし今や、完全に主流となっています。

次の事実を考えてみてください。2024年初頭、中国での新車販売におけるNEVの普及率が初めて50％を突破しました。³ つまり、従来のガソリン車よりも電動車やプラグインハイブリッド車が売れているということです。この記録は一過性のものではなく、2024年末までに年間のNEV普及率は40.9％に達し、中国自動車工業協会（CAAM）によると前年比で驚異的な上昇を記録しました。⁵ また、中国乗用車協会（CPCA）によると、年間の小売普及率はさらに高く47.6％に達し、2024年後半には月間普及率が一貫して50％を超えています。⁸

その数字は驚異的です。2024年、中国は1289万台のNEVを生産し、1287万台を販売し、前年比でそれぞれ34.4％、35.5％の成長を達成しました。⁵ これにより、中国は10年連続で世界最大のNEV市場としての地位を確固たるものにしました。⁵ さらに、2024年の最初の11か月間だけで、中国のNEV市場は世界全体の約70％を占めています。¹⁰

この急激な変化は、多くの国際的な老舗自動車メーカーを苦しめています。中国ではしばしばジョイントベンチャー（JV）ブランドと呼ばれるこれらのメーカー（VW、GM、トヨタなどが現地パートナーと提携）は、追いつくのに苦労しています。国内の中国ブランドのNEV普及率が70％を超える一方で、⁴ JVブランド全体の普及率は8％以下にとどまっています。³ 彼らの最初の戦略である、既存のガソリン車プラットフォームを電動化する「油から電へ」のアプローチは、設計段階からEV専用として作られた地元競合他社の製品――より優れたパッケージング、技術、そしてしばしば競争力のある価格を提供――に対抗するにはほとんど効果がありませんでした。³ 専用EVプラットフォームを投入しても、中国企業の急速な革新サイクルに対抗するのは難しい戦いとなっています。³

この電気ブームを加速させるものは何か？ それは複数の要因の組み合わせです。補助金（現在は段階的に廃止中）やインフラ投資を通じた強力な政府支援、技術への消費者本位の熱意（性能、運用コストの低さ、環境意識などの要因による¹³）、そして何より、競争力の高い国内プレイヤーの台頭です。BYD、NIO、XPeng、Li Auto、吉利（そのZeekrブランドを含む）、そして国有大手のSAIC（復活したMGブランドを所有）などの企業は、ただの参加者ではありません。彼らがペースを決め、中国の消費者に深く響く機能満載の革新的なモデルを次々と送り出しています。² 結果として、ダイナミックで要求が厳しく、激しく競争が繰り広げられる、他に類を見ない市場が生まれました。

「内巻（ネイジュアン）」を理解する：競争の坩堝

中国のNEV企業が世界の舞台に躍り出る原動力を本当に理解するには、現代中国の議論でよく使われる言葉「内巻（ネイジュアン）」を紐解く必要があります。直訳すると「内向きに巻き込む」という意味で、参加者が膨大な努力を払うものの、成果が減少していくような激烈な内部競争の状況を指します。結果的にゼロサムゲームに陥るのです。混雑した劇場で全員が椅子に立ってより良い視界を求めた結果、誰もがもっと努力するが実際には誰も良く見えない、という状況を想像してください。

中国のNEV市場において、「内巻」はいくつかの主要な形で現れています。

1. 苛烈な価格戦争： 最も目に見える形は、容赦ない値下げ競争です。これは2023年初頭にテスラが中国で大幅な価格引き下げを行ったことで本格的に始まったとされています。¹⁴ 国内大手のBYDがこれに激しく反応し、2023年と2024年にかけて複数回の値下げを実施し、「電気は油より安い」と宣言し、人気モデルの低価格版「栄耀版」を発売、一夜にして数万元の値下げを行うこともありました。¹⁴ これが連鎖反応を引き起こし、NetaやLeapmotorといった新興企業からSAIC-GM、長安といった老舗まで、ほぼすべてのプレイヤーがこの戦いに参入せざるを得なくなりました。¹⁴ 2024年にテクノロジー大手の小米がSU7セダンを投入したことでさらなる火種が投じられました。¹⁴ 2024年の最初の5か月だけで、136以上の車種が値下げを実施し、2022年や2023年全体の規模を上回りました。¹⁴ 短期的には消費者にとって良いニュース（「車が安くなった！」という声はよく聞かれます¹⁴）ですが、この価格戦争は利益率を極限まで圧迫しています。
2. 急速な技術革新と機能競争： 競争は価格だけではありません。最新技術を車両に詰め込むための狂気じみたレースも繰り広げられています。これには、より長い航続距離と高速充電を可能にするバッテリー（CATLの1000km LFPバッテリーなど²）、高度な自動運転支援システム（ADAS）の進化による自律走行レベルの向上¹⁶、そして巨大なスクリーンや地域の方言を理解するAI音声アシスタント¹⁸、さらには絶え間ないOTA（Over-The-Air）ソフトウェアアップデートを備えたスマートコックピットが含まれます。¹⁹ 企業は互いを凌駕しようと常に競い合い、アップグレードや新モデル投入のサイクルを急速に回しています。²⁰ 時にはこれが批判される「機能の詰め込み」――技術のための技術を追加し、ユーザーにとっての利点に見合わない複雑さやコストの増加――につながることもあります。²²
3. 均質化への懸念： 価格と機能への執拗な焦点は、製品の均質化を招くことがあり、車両の提供内容が似通ってくるため、独自のデザインや運転感覚に基づくブランド差別化が難しくなっています。²³ 競合他社の最新仕様に追いつくために急ぐあまり、革新が模倣に埋没するリスクもあります。²³

「内巻」の影響は深刻です。多くの自動車メーカー、特に新興企業は財務的に苦戦しており、「売れば売るほど赤字になる」という厳しい現実に直面しています。¹⁴ 広汽集団の会長、曽慶洪氏はこの状況を公に嘆き、「このまま内巻が続けば利益はなくなり…企業は数百億の損失を出しながら生き残れない」と述べました。¹⁴ 中国全体の自動車製造業の利益率は、2017年の7.8％から2024年にはわずか4.3％に低下したと報告されています。²⁴ この圧力は必然的にサプライチェーンに波及し、供給業者はコスト削減を強いられ、品質に影響を及ぼしたり、自社の研究開発努力を阻害したりする可能性があります。¹⁴ この底辺への競争が、長期的な業界の健全性と革新能力を損なう恐れがあるとし、数十年前の東南アジアにおける中国のオートバイ産業の運命を想起させます。当時も価格戦争が最終的に日本ブランドの支配につながりました。¹⁴

しかし、「内巻」を完全に否定的に見る人はいません。BYDの王伝福氏や長安の朱華栄氏などのリーダーは、この熾烈な競争は自然な市場プロセス――「適者生存」――であり、弱い者を淘汰し、企業をより効率的かつ革新的にするためのものだと主張しています。¹⁴ それは必要な、しかし痛みを伴う段階と見なされ、業界の統合を加速させ、より強固な新しい均衡状態へと導くものとされています。¹⁴

この激烈な競争の圧力鍋は、中国の国境を越えた影響も及ぼしています。国内での利益率の圧迫は、同一車両がより高い価格で販売可能な海外市場をますます魅力的にしています。²⁶ さらに、国内で生き残るために常に革新しコストを削減する必要があることは、意図せずしてこれらの企業に高い競争力を持つ製品と効率的な運用モデルを備えさせ、グローバル展開への準備を整えています。国内市場を苛酷にする「内巻」が、逆説的にこれらの電動龍の世界舞台での牙を研ぎ澄ましているのです。

国内の戦いからグローバルキャンペーンへ：大脱出

国内での過酷な「内巻」と、中国NEV企業が世界舞台へと加速する動きとの関連は直接的であり、否定できません。競争が過熱し、市場が飽和状態に近づき、利益率が縮小する国内市場に直面する中、¹⁴ 海外進出はもはや単なる機会ではなく、生き残りと成長のための戦略的必要性となっています。²⁵ それは圧力のはけ口であり、ブランドの名声を再構築し、競争が（少なくとも当初は）それほど激しくない新しい市場を求め、利益率がより健全である可能性のある場所への探求です。²⁶

数字は明らかにこの外向きの転換を示しています。国内販売は依然として膨大ですが、輸出の成長は爆発的です。2023年、中国は120.3万台のNEVを輸出し、前年比で驚異的な77.2％増を記録しました。²⁸ この傾向は2024年も続き、CAAMは通年で128.4万台のNEV輸出を報告し、2023年のすでに高いベースからさらに6.7％増加しました。⁵ CPCAのデータでは、異なる指標を用いて2024年のNEV乗用車輸出が129万台で24.3％増と報告されています。¹² 2024年の成長率は2023年の驚異的な飛躍に比べるとやや緩やかになったものの、絶対的な数量は依然として大きく、増加を続けています。⁵

興味深いことに、輸出されるNEVの「種類」も進化しています。純粋な電気自動車（BEV）が依然として主流であるものの、プラグインハイブリッド車（PHEV）の輸出成長は驚異的です。2024年、BEV輸出はわずかに減少（CAAMによると前年比-10.4％で98.7万台）した一方、PHEV輸出はほぼ3倍（前年比+190％で29.7万台）に跳ね上がりました。⁵ このPHEV輸出の急増は、中国の自動車メーカーが現実的なアプローチを取っていることを反映しており、海外市場の多くが中国ほど広範な充電インフラを欠いていることを認識し、航続距離の不安を抱える消費者にとってハイブリッド車がより実用的な入口となることを示しています。¹⁰ この適応力は、多様な市場条件に合わせて輸出戦略を調整する洗練された姿勢を示しています。

個々の企業の業績は、この野心の規模を浮き彫りにしています。国内市場のリーダーであるBYDは、2024年の輸出が71.8％急増し、43.3万台に達しました。⁵ 長安汽車も全体の車両輸出（ガソリン車を含む）で遅れを取らず、53.6万台を輸出し、49.6％増を記録しました。⁵ これらの数字は、グローバル展開が理論的な話ではなく、熾烈な国内市場を超えた新しい成長の道を模索する必要に駆られて、大規模に行われていることを強調しています。「内巻」の坩堝は、技術的に進んだだけでなく、戦いで鍛えられ、グローバル市場シェアを求める意欲に満ちた企業を生み出しました。

挑戦者たちを知る：主要プレイヤーの戦略

世界の舞台に躍り出る中国のNEV企業は一枚岩ではありません。各主要プレイヤーは独自の強み、戦略、そしてターゲット市場を持っています。主要な挑戦者たちがどのように国際的な野心にアプローチしているかを見てみましょう。

BYD（ビーワイディー：量産リーダー＆垂直統合モデル）

• グローバルリーチ： おそらく最も積極的なグローバルプレイヤーであり、BYDのNEVは2025年初頭までに110以上の国と地域で展開されています。³² 主なターゲット地域には、欧州（関税にもかかわらず戦略的焦点³³）、東南アジア（ASEAN）³¹、ラテンアメリカ（特にブラジル³¹）、中東、そしてオーストラリアが含まれます。³¹
• 戦略： 独自の垂直統合（自社でバッテリー、チップ、モーターを生産¹⁴）を活用し、完成車の輸出と海外生産拠点の迅速な設立を組み合わせた二重戦略を追求しています。市場ニーズやインフラの成熟度に応じてパワートレイン（BEV対PHEV）を適応させています。³¹ また、UEFA Euro 2024サッカートーナメントのスポンサーシップなど、注目度の高いブランド構築にも取り組んでいます。³⁴
• インフラ： タイとウズベキスタンではすでに工場が稼働しており、ブラジル、ハンガリー、インドネシアなどで施設の建設が進行中または計画されています。¹⁴ BYDは物流管理のために自社で自動車運搬船を導入しています。²⁸
• 製品： 欧州やアジアで人気のリーズナブルなDolphinやSealモデルから、Atto 3（Yuan Plus）SUV、Song Plus DM-iなどのプラグインハイブリッドまで幅広いラインナップを提供しています。³¹ また、プレミアムサブブランドYangwangとDenzaを国際市場に導入しています。³²
• マイルストーン： 世界トップのNEV販売会社となり、四半期BEV販売でテスラを一時上回り、全体のNEV（BEV+PHEV）販売では圧倒的なリードを維持しています。¹¹ 2024年には43.3万台を輸出（+71.8％）。⁵

SAIC Motor / MG（国際派の大手）

• グローバルリーチ： 販売台数で中国最大の自動車メーカーであり、長年輸出のリーダーであるSAICは、特に欧州でよく知られたMGブランドを活用しています。欧州は重要な拠点で、海外販売の大きな部分を占めています。⁴⁰ また、東南アジア、インド、中東、オーストラリアなどにも展開しています。
• 戦略： 「Glocal」（グローバル＋ローカル）戦略3.0を採用し、現地化されたエコシステムを構築し、単なる車輸出から技術や基準の輸出へとシフトすることを目指しています。³² MGの英国的な伝統を活用しながら、現代的な中国のEV技術を融合させることに焦点を当てています。
• インフラ： タイ、インドネシア、インド、パキスタンに既存の工場を運営しています。⁴⁰ 欧州での製造拠点の探索も積極的に進めています。⁴⁰ 最近、エジプトでMGの現地生産に関する契約を締結しました。⁴⁴ 数千のディーラーと海外R&Dセンターを擁する広範なグローバルネットワークを誇ります。⁴⁰
• 製品： 今後数年間で14～17の新しい海外モデルを投入する計画で、ハイブリッドや、次世代技術（ソリッドステートバッテリーなど）を採用した車両も含まれます。⁴⁰ MG4 EVは欧州のコンパクト電気自動車セグメントでベストセラーとなっており、⁴² MG Cyberster電動ロードスターはブランドの象徴的な効果をもたらしています。⁴³
• マイルストーン： 長年中国のトップ車両輸出企業として君臨。⁴⁰ 3年連続で年間100万台以上の海外販売を達成。⁴¹ 2024年にはMGのグローバル販売100万台を目標としました。⁴³ MGは2023年に欧州で約38万台を販売し、⁴² 2024年の最初の4か月で6万台以上を販売しました。⁴⁵

NIO（蔚来：プレミアムサービスプレイヤー）

• グローバルリーチ： 主に欧州のプレミアムセグメントをターゲットにしています。最初にノルウェーに進出し、その後ドイツ、オランダ、スウェーデン、デンマークに展開しました。⁴⁶ 西欧全域へのさらなる拡大と、オーストラリアや日本への進出も計画しています。⁴⁷ 海外16か国での展開を目指しています。⁴⁸
• 戦略： 高品質なユーザー体験、直接販売モデル、そして独自のバッテリー・アズ・ア・サービス（BaaS）サブスクリプションモデルと、バッテリーを素早く交換できるパワースワップステーション（PSS）ネットワークを通じて差別化を図っています。⁴⁶
• インフラ： PSSネットワークが戦略の中心です。NIOはハンガリーに初の海外工場を建設し、欧州市場向けにこれらのスワップステーションを製造しています。⁴⁶ 2025年までにグローバルで4000のPSSを設置し、そのうち1000を中国国外に展開するという野心的な目標を掲げています。⁴⁶ また、従来の充電インフラの構築も進めています。⁵¹
• 製品： ESシリーズやETシリーズなどのプレミアムSUVとセダンに注力。継続的なソフトウェアアップグレードと、スワップシステムを介したバッテリーのアップグレードの可能性を強調しています。⁵²
• マイルストーン： いくつかの欧州諸国で独自のPSSインフラを確立することに成功。⁴⁶ CEOの李斌氏は、スワップネットワークが同社最大の投資であり差別化要因であると考えており、初期の懐疑と高コストにもかかわらずその意義を強調しています。⁵⁰ この独自のエコシステムへの大規模投資は、利便性と柔軟性がプレミアム購入者を獲得するとの高リスクな賭けを表しており、急速充電技術が進歩する中でも、ネットワーク密度とユーザー採用率の達成が多様なグローバル市場での成功の鍵となります。

XPeng（小鵬汽車：技術志向の挑戦者）

• グローバルリーチ： 欧州（北欧、ドイツ、フランス、イタリア、英国、ポーランドなど⁵³）、東南アジア（タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア¹⁹）、中東、アフリカ（エジプト⁵⁸）、香港/マカオに急速に足跡を広げています。⁵⁴ 2025年までに60か国・地域への進出を大胆に目標としています。⁴⁸
• 戦略： 先進的な運転支援システム（XNGP）とスマート車両技術をリード。直接販売と確立された現地ディーラーグループとのパートナーシップを組み合わせた柔軟な市場参入アプローチを採用しています。¹⁹
• インフラ： 300以上の海外サービスポイントを計画し、東南アジアからスーパーチャージャーネットワークの展開を開始しています。⁵⁵ 2025年後半からG6およびX9モデルの生産を開始するインドネシアでの初の海外生産施設の計画を発表しました。¹⁹
• 製品： P7セダンやG9 SUV⁵³を輸出し、最新のG6 SUV（タイ、シンガポール、マレーシアなどの市場向けに右ハンドル版を含む¹⁹）やX9電動MPVを積極的に推進しています。¹⁹ 車両を最新に保つためのグローバルOTAアップデートを強調しています。¹⁹
• マイルストーン： 大手国際ディーラーグループとのパートナーシップを確保。⁵³ 海外での現地生産を行う中国EVスタートアップの先駆けとなる予定です。¹⁹

Li Auto（理想汽車：実用的なEREV輸出者）

• グローバルリーチ： より慎重な段階的アプローチを採用。初期は中東（UAE、サウジアラビア⁵⁹）、中央アジア⁶¹、そして潜在的には北アフリカに焦点を当てています。⁵⁹
• 戦略： 主に拡張レンジ電気自動車（EREV）を輸出。EREVはガソリンエンジンをジェネレーターとして使用しバッテリーを充電する方式で、純粋なEVが直面する課題のある充電インフラが未発達な市場をターゲットにしています。⁶⁰ 当初は非公式チャネルでの並行輸出から始め、現在は公式の販売・サービスネットワークを構築しています。⁶¹ 初期は現地ディーラーパートナーに依存する可能性が高いです。⁶² 国際化は2025年の中心戦略です。⁶³
• インフラ： 初期ターゲット市場でアフターサービスネットワークを構築中。⁶¹ 長期計画（2026年以降の「ビッグループ」戦略）では海外製造も含まれる可能性があります。⁵⁹
• 製品： 大型ファミリー向けSUVのL9を皮切りに、潜在的にはL7/L8も投入予定。⁵⁹ 航続距離の不安や充電の可用性が大きな懸念となる市場で、EREVパワートレインが重要な利点と見られています。⁶¹
• マイルストーン： 海外展開計画を正式に発表し、2024年後半に初の納車を予定。⁶¹ 自社製品の強みに適した初期市場を特定。⁶⁰

Geely Group / Zeekr（グループシナジーを活用）

• グローバルリーチ： 吉利のプレミアムEVブランドであるZeekrは、親グループ（ボルボやポールスターを含む）のリソースを活用し、グローバルに急速に拡大しています。欧州を「第二のホーム市場」⁶⁵と位置づけ、東南アジア、中東、オセアニア、ラテンアメリカにも積極的に進出しています。⁶⁵
• 戦略： Zeekrをラグジュアリーテックブランドとして位置づけ。販売とサービスで確立された現地ディーラーと提携。⁶⁷ より広範な吉利エコシステム内でのシナジー効果を享受しています。
• インフラ： 吉利の既存のグローバルな足跡とパートナーシップに依存。数十か国で急速に販売ネットワークを構築中。⁶⁵
• 製品： 洗練されたZeekr 001シューティングブレーク、Zeekr XコンパクトSUV、ラグジュアリーなZeekr 009 MPVを輸出。⁶⁶ タイなどの市場向けに右ハンドル版を投入。⁶⁶ これらのモデルは中国国内のセグメントでしばしばトップセールスを達成しています。⁶⁸
• マイルストーン： 2024年末までに40か国以上進出。⁶⁷ 驚異的な販売成長を達成し、2024年に22.2万台を納車（前年比+87％）、2025年には32万台を目標としています。⁶⁸ Zeekrは2024年にニューヨーク証券取引所に上場成功。

より明確な概要を提供するために、以下の表でこれらの主要プレイヤーのグローバル戦略をまとめました。

表1：グローバルな野望 – 主要中国NEVプレイヤーの海外戦略

企業	主要ターゲット地域	主要戦略	注目すべき輸出モデル	主要インフラ	最近のマイルストーン/目標
BYD	欧州、ラテンアメリカ（ブラジル）、ASEAN、中東、オーストラリア	輸出＋現地生産（タイ、ウズベキスタン、ブラジル、ハンガリー、インドネシアなど）	Atto 3, Dolphin, Seal, Song+	複数の海外工場計画/建設中、独自の輸送船団	110か国以上進出32, 2024年43.3万台輸出（+71.8%）5, Euro 2024スポンサー34
SAIC/MG	欧州（主要）、ASEAN、インド、中東、オーストラリア、ラテンアメリカ	「Glocal」（輸出＋現地生産＋ブランド活用）	MG4 EV, MG ZS EV, Cyberster	既存工場（タイ、インドなど）、欧州工場検討中43, エジプト生産契約44	中国トップ輸出企業41, 3年連続年100万台以上海外販売41, 2024年MGグローバル販売100万台目標43
NIO	欧州（プレミアムセグメント）、オーストラリア/日本可能性	直接販売＋BaaS/パワースワップステーションネットワーク	ET5, ET7, EL6, EL7 (ESシリーズ)	PSS工場（ハンガリー）46, グローバルPSS＆充電ネットワーク拡大	2025年までにグローバル4000PSS目標（海外1000）46, 複数欧州国進出46
XPeng	欧州、ASEAN、中東、アフリカ（エジプト）、香港/マカオ	技術重視（ADAS）＋ディーラーパートナーシップ＋現地生産（2025年下半期からインドネシア）	P7, G9, G6 (LHD/RHD), X9	300以上の海外サービスポイント計画55, 東南アジアスーパーチャージャーネットワーク開始55	2025年までに60か国目標48, インドネシア現地生産発表19
Li Auto	中東（UAE/サウジ）、中央アジア、北アフリカ	EREV重視＋段階的公式参入（ディーラーモデル可能性）	L9, L7, L8 (EREVs)	サービスネットワーク構築中62, 将来的に海外工場可能性（2026年以降）59	2025年中心戦略63, EREVに適した市場ターゲット60, 2024年第4四半期初納車予定61
Geely/Zeekr	欧州、ASEAN、中東、オセアニア、ラテンアメリカ、香港/マカオ	プレミアムEV＋グループシナジー活用＋ディーラーパートナーシップ	Zeekr 001, X, 009, 7X	吉利のグローバルネットワーク活用、急速なディーラーネットワーク拡大	2024年末までに40か国以上進出67, 2024年22.2万台販売（+87%）70, 2025年32万台目標68, NYSE上場

この多様な戦略の範囲は、中国NEVのグローバルな推進力のダイナミックな性質を強調しています。BYDの規模と垂直統合からNIOの独自のサービスモデル、XPengの技術重視まで、これらの企業は既存のプレイヤーを単に模倣するのではなく、独自の道を切り開いて世界舞台に進出しています。

秘訣とは？拡大のエンジンとしての技術

中国のNEV企業が確信と能力を持って、既存のグローバル自動車メーカーをそのホームグラウンドで挑戦する力を持っているのはなぜでしょうか？ 規模やコスト効率などの要因も一役買っていますが、大きな答えはその急速な技術進歩にあります。特に、現代の電気自動車体験に不可欠な領域での進歩です。国内の激しい「内巻」は加速装置として機能し、バッテリー、スマート運転機能、車内デジタル体験での革新を企業に強いてきました。

バッテリーリーダーシップ：充電を牽引

中国はEV時代において重要な優位性を持つ、グローバルなバッテリー技術の最前線に立っています。これは単なる製造能力の話ではなく、革新の話です。CATL（寧徳時代）のような巨人に率いられる中国企業は、グローバルサプライチェーンを支配しています。⁷¹ CATLだけでも、フォード、テスラ、BMW、メルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲン、ボルボ、ヒュンダイ、ホンダ、ステランティスなど、広範な国際自動車メーカーにバッテリーを供給し、欧州や北米のクライアント生産拠点近くに工場やパートナーシップを設けることが多いです。⁷¹

強みの鍵となる領域は、リチウム鉄リン酸（LFP）バッテリー化学です。ニッケルベースの化学（NMCやNCAなど）に比べてエネルギー密度がやや低いものの、LFPバッテリーは一般的に安全性が高く、耐久性があり、生産コストが大幅に安価で、コバルトのような高価で倫理的に問題のある材料に依存しません。中国企業はLFPの性能を主流EVに競争力のあるレベルに引き上げる革新を先導してきました。最近のモーターショーでは、CATLが1回の充電で1000キロメートル（620マイル以上）の航続距離を達成し、超高速充電機能（4Cレート、約15分でフル充電、または10分で600kmの航続距離を追加）を備えたLFPバッテリーを展示しました。² 別のバッテリー強者であるBYDは、セル・トゥ・パック設計による安全性と空間効率に焦点を当てた独自の「Blade Battery」技術を活用しています。¹⁴ このバッテリーの強みは、中国NEVの競争優位性に直接つながります：手頃な価格で十分な航続距離を提供し、安全性の認識を高め、より速い充電を可能にします。¹⁶

知能競争：ADASと自動運転の未来

中国の都市を歩けば、カメラやレーダー、さらにはLiDARを搭載したNEVが目に入るでしょう。これは、ADAS（先進運転支援システム）や自動運転への推進における熾烈な競争を反映しています。最先端技術への強い国内消費者需要に駆られ、¹³ 中国の自動車メーカーや技術企業は驚異的なスピードでADAS機能を進化させています。

現在提供されているシステムの大部分はレベル2（L2）またはL2+で、適応クルーズコントロール、車線維持、自動駐車などの機能を提供していますが、業界は急速にレベル3の「条件付き自動化」能力に向かっており、特定の条件下で車がほとんどの運転タスクを処理できるようになっています。¹⁶ ファーウェイはこの分野で主要な力となり、「乾崑ADS」プラットフォームを提供。車を製造するよりも（主に）、長安のAvatrブランド、Seres（Aito車両を生産）、奇瑞、北汽、JAC、東風のVoyah、広汽、さらにはBYDの方程豹オフロードブランドなど、多くの自動車メーカーと提携し、高度なADASソリューションを提供しています。¹ ファーウェイは2024年末までに50万台以上の車両にそのシステムを搭載する目標を掲げています。¹ トヨタのような国際的な巨人と潜在的なパートナーシップを結ぶ噂もあり、ファーウェイの技術がグローバルに展開される可能性があります。⁷⁹

他のプレイヤーも積極的に関与しています。XPengは長年、XNGPシステムを主要な差別化要因として売り込んでいます。BYDは安全性と信頼性のためにマルチセンサーフュージョンアプローチを強調し、高級モデルにLiDARを組み込んでいます。¹⁶ チップの戦場も同様に激しく、NvidiaはHorizon RoboticsやBlack Sesame Technologiesなどの国内プレイヤー、MobileyeやTexas Instrumentsなどの既存サプライヤーと競合しています。²⁰ 国内競争に燃料を供給されるこの絶え間ないADASレースは、中国NEVがしばしば同様の価格帯で国際モデルに見られるものを超える洗練された運転支援機能を備えていることを意味します。

スマートコックピットと接続性：車をデジタルハブに

運転支援を超えて、車内体験はもう一つの主要な戦場です。中国NEVはしばしば広大なダッシュボードスクリーン、洗練されたインフォテインメントシステム、さまざまな中国方言を理解できる高レスポンスのAI音声アシスタントを備えています。¹⁸ OTA（Over-The-Air）アップデートは標準で、メーカーがリモートで機能を継続的に改善し、バグを修正できます――XPengはX9 MPVが初年に12の大規模OTAを受け取ったと誇り、これは競合他社が3年間で見るよりも多いとしています。¹⁹

接続性とデジタル統合へのこの焦点は、車を「大型モバイル端末」²に変え、中国の技術に精通した消費者基盤に強く訴求しています。SAICのような企業は、海外市場向けに地域の好みに合わせたエンターテインメントやアプリエコシステムを適応させたローカライズされたスマートキャビン体験を計画しています。⁴⁰ 車両内のシームレスで接続性が高く、機能豊富なデジタル体験へのこのemphasisは、中国NEVがしばしば際立ってモダンで魅力的に感じるもう一つの領域です。

最終的に、これらの技術的強みの融合――堅実な航続距離と安全性を提供する先進的でコスト効率の良いバッテリー、自動運転の境界を押し広げる急速に進化するADAS機能、そして高度に統合された使いやすいスマートコックピット――は魅力的なパッケージを作り出します。これは中国NEVが、国際的な競合他社がしばしば対抗するのに苦労する価格帯で、ハイテクで未来志向の運転体験を提供することを可能にしています。⁸⁰ ハイパーク競争的な国内市場で鍛えられたこの技術的優位性は、グローバル展開の兵器庫の中で最も強力な武器であり、機械工学で優れる可能性のある伝統的な強みを持つ既存の自動車メーカーをNEV中心の重要な領域で追い上げる挑戦となっています。³

道中の凹凸：グローバル展開の挑戦

印象的な勢いと技術力にもかかわらず、中国NEVのグローバル展開の道のりは決して平坦ではありません。これらの企業は、進展を大きく妨げる可能性のある複雑な挑戦の網に直面しています。

貿易障壁と地政学的逆風：

おそらく最も重大で即時の障害は、保護主義と地政学的摩擦の台頭です。欧州連合（EU）の中国EVに対する反補助金調査は、2024年10月に標準の10％の輸入関税に加えて相当な追加関税の賦課という形で結実しました。³⁰ これらの最終関税は5年間設定され、EUが評価した補助金の受給額と調査中の協力レベルに基づいて企業ごとに異なります。

表2：EU最終反補助金関税（2024年10月31日発効）

企業/カテゴリー	追加反補助金関税率 (%)	総関税率 (10%基準関税含む) (%)
BYD	17.0%	27.0%
Geely Group (Zeekr含む)	18.8%	28.8%
SAIC Group (MG含む)	35.3%	45.3%
Tesla (個別審査)	7.8%	17.8%
その他の協力企業	20.7%	30.7%
非協力企業	35.3%	45.3%

出典: ⁸²

これらの関税は、欧州の消費者にとって中国EVのコストを直接増加させ、価格競争力を損ないます。⁸⁵ 影響は異なり、BYDとGeelyはかなりの増加に直面するものの管理可能かもしれませんが、欧州でかなりの足場を築いたSAICのMGブランドは、総関税が45％を超えるはるかに厳しいハードルに直面しています。⁸² 初期のデータは潜在的な影響を示唆しており、MGの欧州EV販売は2024年10月に急落したものの、BYDの販売はその月に成長を続けました。³⁰ EUと中国間で価格約束などの代替案に関する交渉が続く中、⁸⁴ 関税は大きな不確実性と圧力を生み出しています。中国はEUの措置に挑戦するWTOでのケースを開始しました。⁸⁴

EUを超えて、米国を含む他の地域でも同様の関税の脅威が迫っています。³² 地政学的緊張はまた、さまざまな市場での消費者感情や政府政策に影響を与える可能性があります。² さらに、EUのバッテリー規制のような複雑な規制は、バッテリーのライフサイクルとカーボンフットプリントの詳細な追跡（「バッテリーパスポート」）を要求し、さらなるコンプライアンスの負担を追加します。⁸⁷

心をつかむ：ブランド認知とイメージ：

アジア以外では、ほとんどの中国の自動車ブランドは比較的知られていません。⁸⁹ ブランド認知度を築き、さらに重要なことに信頼を得るには時間と大きな投資が必要です。低品質の中国製品という古いステレオタイプは、特に技術分野で薄れつつありますが、⁹⁰ 一部の懐疑論は残っています。欧州の消費者調査では、中国EVブランドへの親しみが低い（55-80％が聞いたことがない）ことが示され、強い価格敏感性を示しています――多くの人は、確立された欧州ブランドと比較して15％以上の割引を期待して初めて購入を検討します。⁸⁹

高度に接続されデータを収集するスマート車両に内在するデータプライバシーとセキュリティへの懸念も、地政学的気候を考慮すると課題となっています。⁸¹ 中国企業は、BYDのEuro 2024パートナーシップ³⁴のような高プロフィールのスポンサーシップ、国際モーターショーへの参加、⁹¹ ドイツのADACのような信頼できるソースからの肯定的なレビューと品質評価（中国EVの高品質と安全性を認めた）を強調することで、ブランド構築に積極的に取り組んでいます。⁸¹

ローカライズの迷宮：

グローバルでの車の成功的な販売には、良い製品を出荷する以上のものが求められます。深いローカライズが不可欠です。⁹² これには、車両を多様な消費者好み（運転ダイナミクス、インテリアデザイン、機能の優先順位）、異なる道路条件、さまざまな国や地域の複雑な規制環境に適応させる必要があります。²⁸ スマート車両向けのソフトウェアローカライズは特に重要で、インターフェース、音声アシスタント、接続サービスが現地言語でシームレスに機能し、現地のデジタルエコシステムと統合する必要があります。⁴⁰

新しい市場でゼロから販売、アフターサービス、充電/交換インフラネットワークを構築することは、膨大な投資と現地パートナーシップを必要とする大規模な取り組みです。²⁸ 企業は、信頼性の高いメンテナンス、容易に入手可能なスペアパーツ、便利な充電ソリューションを確保し、消費者信頼を獲得する必要があります。

外国の土壌での戦い：

最後に、中国NEVメーカーは、欧州、日本、米国、韓国ブランドといった、何十年もの歴史、強いブランドロイヤルティ、広大なディーラーネットワーク、深い市場知識を持つ確立されたグローバル自動車巨人が支配する市場に参入しています。³ これらの既存企業は静観しておらず、自社の電化とデジタル化戦略を加速させ、強力な競争を提示しています。

これらの課題の収束――輸出をより高価で複雑にする貿易障壁の増加と、消費者信頼を獲得し製品を適応させるための深い市場ローカライズの基本的な必要性――は、中国NEV企業が戦略をシフトする強力な動機を生み出しています。単純な輸出は当初有効でしたが、主要市場での長期的な計画としてますます持続不可能に見えます。そのため、BYDがハンガリーとブラジルで、³¹ SAICが欧州の場所を積極的に調査し、⁴⁰ XPengがインドネシアでの生産を約束するなど、¹⁹ 他の企業も続く可能性が高い、現地製造拠点の設立に向けた明確な傾向が見られます。主要市場地域内に工場を建設することで、企業は関税を回避し、サ