В бурном цифровом ландшафте Китая, где технологические гиганты взлетают и падают с приливами, Netease стоит особняком. Основанная в 1997 году, Netease эволюционировала из скромного интернет-стартапа в разветвленный технологический конгломерат, обладающий разнообразным портфелем, который затрагивает жизнь почти миллиарда пользователей. От своего повсеместного почтового сервиса, глубоко укоренившегося в интернет-ДНК Китая, до невероятно популярных онлайн-игр, Netease стала синонимом инноваций и стойкости.
Во главе этой цифровой империи стоит Дин Лэй, фигура, которую в Китае часто называют “крёстным отцом онлайн-игр”. Путь Дина – это увлекательная история о том, как видение инженера превратилось в технологическую мощь. Выпускник Чэндуского электротехнического университета, Дин закалился в первые дни интернет-бума в Китае, воочию видя преобразующую силу технологий.
Движимый предпринимательским духом и глубокой верой в потенциал интернета, Дин основал Netease в Гуанчжоу, городе, кишащем предпринимательской энергией. Начиная с небольшой группы сотрудников, первоначальное видение Дина для Netease заключалось в предоставлении основных интернет-услуг, стратегия, которая оправдает себя в последующие годы.
Эта статья углубляется в замечательную эволюцию Netease, прослеживая ее путь от жалкого стартапа до цифрового титана. Мы рассмотрим ключевые решения, которые сформировали ее судьбу, от ранних дней электронной почты и веб-порталов до феноменального успеха ее онлайн-игровой империи. Мы изучим, как лидерство Дина Лэя, характеризующееся редким сочетанием технологического предвидения и деловой хватки, позволило Netease не только пережить бури доткомовского пузыря, но и выйти из них сильнее и более диверсифицированной.
Для западных читателей, не знакомых со сложностями китайского технологического ландшафта, история Netease предлагает убедительное исследование. Это история неустанных инноваций, непоколебимой стойкости и смелости бросить вызов статус-кво. В конечном счете, это история о силе технологий, способных перестроить отрасль и, во многом, нацию.
Ранние годы: от электронной почты к порталу
На дворе был 1997 год. Интернет, все еще находящийся в зачаточном состоянии во всем мире, только начал ощущать свое присутствие в Китае. В маленькой, тесной комнате площадью 7 квадратных метров в Гуанчжоу Дин Лэй, молодой инженер, вооруженный дипломом по информатике и непоколебимой верой в потенциал интернета, заложил фундамент того, что станет одним из интернет-гигантов Китая: Netease.
С самого начала видение Дина для Netease заключалось в предоставлении основных интернет-услуг китайским пользователям. Его выбор времени был идеальным. Проникновение интернета в Китае, хотя и было ничтожным по сравнению с западными странами, находилось на грани взрывного роста. Дин интуитивно понимал, что ключ к разблокировке этого зарождающегося рынка заключается в предложении услуг, которые были бы не только удобными для пользователей, но и, что крайне важно, бесплатными.
Одним из самых ранних предложений Netease была бесплатная почтовая служба, новаторская концепция для Китая в то время. До Netease электронная почта была в основном ограничена университетами и исследовательскими институтами. Дин осознал огромный потенциал предоставления электронной почты массам, и отклик был просто феноменальным. Запущенная в ноябре 1997 года, Netease Mail, с ее простым интерфейсом и щедрым объемом хранилища, быстро покорила сердца (и почтовые ящики) китайских пользователей. Иконичный домен “163.com”, названный в честь телефонного кода, использовавшегося для доступа в интернет в Китае в то время, стал синонимом самой электронной почты.
Наряду со своей почтовой службой, Netease сделала еще один хитрый ход: она запустила бесплатную BBS (Bulletin Board System). В эпоху до социальных сетей BBS были жизненной силой онлайн-сообществ, предлагая платформу для пользователей, чтобы общаться, делиться информацией и участвовать в оживленных дискуссиях. Netease BBS, с ее широким спектром тем и политикой минимальной модерации, стала цифровой городской площадью для поколения китайских интернет-пользователей.
Осознавая растущее желание онлайн-самовыражения, Netease пошла еще дальше и запустила бесплатную службу персональных домашних страниц. В то время, когда создание веб-сайта требовало технических знаний и значительных инвестиций, предложение Netease стало настоящим переворотом. Пользователи могли легко создавать свои собственные цифровые пространства, с настраиваемыми шаблонами, гостевыми книгами и счетчиками, отслеживающими количество посетителей. Эта служба, перекликающаяся с ранними днями Geocities и Angelfire на Западе, закрепила позицию Netease как пионера в предоставлении ориентированных на пользователя интернет-услуг.
Однако амбиции Дина Лэя выходили за рамки просто предложения автономных услуг. Он представлял себе, как Netease превратится в комплексный веб-портал, цифровые ворота, предоставляющие доступ к богатству информации и услуг. Это видение поставило Netease в прямую конкуренцию с другими появляющимися интернет-компаниями, в частности, Sina и Sohu.
Не колеблясь, Дин двигался вперед, используя прочный технологический фундамент Netease и ее растущую пользовательскую базу, чтобы превратить себя в настоящий портал. Компания начала агрегировать новости, предлагать финансовую информацию и расширять свои развлекательные возможности. Ранние успехи Netease с ее бесплатными услугами привлекли огромную и лояльную пользовательскую базу, что дало ей явное преимущество в борьбе за онлайн-доминирование.
Понимание Дина Лэя китайского рынка в сочетании с его готовностью предлагать ценные услуги бесплатно, оказалось мастер-ходом. В то время как многие интернет-компании изо всех сил пытались найти прибыльную бизнес-модель, Netease, с ее огромной пользовательской базой, оказалась в выгодном положении, чтобы привлекать рекламодателей, желающих охватить это растущее онлайн-население.
К началу тысячелетия Netease закрепила за собой место в тройке крупнейших китайских порталов, наряду с Sina и Sohu. Это был замечательный взлет для компании, которая всего несколько лет назад работала из тесной комнаты. Однако настоящее испытание лидерства Дина Лэя и стойкости Netease было еще впереди. Доткомовский пузырь, который взвинчивал стоимость бесчисленных интернет-компаний до головокружительных высот, вот-вот лопнет, послав шоковые волны по всей глобальной технологической индустрии.
Испытание огнем: преодоление доткомовского пузыря и кризиса Nasdaq
Метеорный взлет Netease совпал с эпохой беспрецедентного оптимизма в технологической индустрии. Доткомовский пузырь, подогреваемый спекулятивными инвестициями и безграничным оптимизмом в потенциал интернета, взвинчивал стоимость даже самых зарождающихся интернет-компаний до стратосферных высот. Netease, с ее впечатляющей пользовательской базой и растущим влиянием в китайской цифровой сфере, казалось, была готова извлечь выгоду из этой волны инвестиционного энтузиазма. Однако пузырь, как и бывает с пузырями, вот-вот лопнет, оставив после себя шлейф финансовых разрушений.
30 июня 2000 года Netease дебютировала на фондовой бирже Nasdaq, установив цену IPO на уровне $15,50 за акцию. Изначально предложение приветствовалось как успех, а рыночная капитализация Netease ненадолго превысила $500 миллионов. Дин Лэй, владевший 58,5% акций компании, стал мультимиллионером за одну ночь, символом зарождающейся технологической сцены Китая.
Однако эйфория была недолгой. Доткомовский пузырь лопнул с оглушительным грохотом, посылая шоковые волны по мировым рынкам. Технологические акции, когда-то считавшиеся непобедимыми, рухнули в цене. Netease, оказавшись в водовороте, увидела, как цена ее акций рухнула до ошеломляющего минимума в $0,48, что составляло ничтожную часть цены IPO. Компания, которая когда-то оценивалась в полмиллиарда долларов, теперь стоила всего $20 миллионов.
Как будто падения рынка было недостаточно, Netease получила еще один удар. В сентябре 2001 года компания была обвинена в нарушениях бухгалтерского учета Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). SEC утверждала, что Netease искажала свою финансовую отчетность в своих публичных документах, бросая тень подозрения на Дина Лэя и будущее компании.
Netease оказалась в борьбе за выживание. Торговля ее акциями была приостановлена на Nasdaq, и компания столкнулась с реальной угрозой делистинга. Расследование SEC висело над ней, угрожая парализовать Netease штрафами и судебными тяжбами. Внутренние разногласия, подогреваемые давлением и неопределенностью, грозили развалить компанию изнутри.
Именно во время этой проверки на прочность была испытана истинная закалка Дина Лэя. Вместо того, чтобы поддаться тяжести этих вызовов, Дин встретил их лицом к лицу, сочетая прагматизм с железной решимостью. Он осознал необходимость быстрых и решительных действий, чтобы преодолеть этот экзистенциальный кризис.
Во-первых, Дин предпринял шаги, чтобы ответить на озабоченности SEC. Он нанял нового финансового директора с обширным опытом работы с американскими стандартами бухгалтерского учета (US GAAP) и усердно работал с аудиторами, чтобы пересмотреть финансовые результаты Netease. Прозрачность, как понял Дин, была необходима для восстановления доверия инвесторов и регулирующих органов.
Одновременно Дин осознал необходимость фундаментального сдвига в бизнес-стратегии Netease. Крах доткомов обнажил хрупкость зависимости только от рекламных доходов, особенно на таком нестабильном рынке, как Китай. Дин, всегда чуткий наблюдатель за появляющимися тенденциями, осознал, что формируется новая волна интернет-использования: онлайн-игры.
Онлайн-игры, все еще находившиеся в зачаточном состоянии в начале 2000-х, быстро набирали популярность в Китае, особенно среди молодого населения. Дин увидел возможность использовать технологический опыт Netease и ее большую пользовательскую базу, чтобы войти в этот зарождающийся рынок. Однако это решение было не без риска.
В то время китайский игровой рынок был под контролем иностранных компаний. Пиратство процветало, а концепция оплаты онлайн-игр была еще относительно новой. Не колеблясь, Дин двинулся вперед, собрав команду талантливых разработчиков и инвестировав значительные средства в разработку оригинальных, высококачественных игр.
Помимо игр, Дин также принял стратегическое решение инвестировать в SP-бизнес (Service Provider). SP, по сути, предоставляли дополнительные услуги пользователям мобильных телефонов, такие как мелодии звонка, обои и текстовые игры. Эти услуги, хотя и казались примитивными по сегодняшним стандартам, были невероятно популярны в ранние дни мобильного интернета, принося значительный доход за счет микротранзакций.
Эти два ключевых решения – поворот к онлайн-играм и инвестиции в SP-бизнес – в конечном итоге окажутся спасением для Netease. Диверсифицируя свои потоки доходов и используя быстро растущий рынок мобильного интернета, Дин заложил основу для замечательного возрождения Netease.
Взлет игрового гиганта: от «Путешествия на Запад» к «Фантастическому Путешествию на Запад»
Когда осела пыль после лопнувшего доткомовского пузыря, в глобальной технологической индустрии началась новая эра: расцвет онлайн-игр. В Китае зарождался бурно развивающийся рынок, кишащий жадными игроками, что представляло собой золотую возможность для компаний, обладающих видением и гибкостью, чтобы ее использовать. Дин Лэй, умело проведя Netease через бурные воды кризиса Nasdaq, осознал этот сдвиг в мировом масштабе и сделал смелый шаг: Netease сделает крупную ставку на онлайн-игры.
Однако ставка Дина была далека от авантюры. Он понимал, что ключ к успеху на этом зарождающемся рынке заключается не только в копировании западных игровых тенденций, но и в создании опыта, глубоко резонирующего с китайскими игроками. Это понимание приведет к созданию двух знаковых игр, которые выведут Netease на передний край китайской игровой индустрии: «Путешествие на Запад Online II» и «Фантастическое Путешествие на Запад Online».
Выпущенная в 2002 году, «Путешествие на Запад Online II» стала первым крупным шагом Netease в жанр MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game). Игра, черпающая вдохновение из невероятно популярного гонконгского фильма «Китайская одиссея» (с участием Стивена Чоу), затронула богатую жилу китайской мифологии и фольклора. Игроки могли выбирать из множества различных классов персонажей, каждый из которых обладал своими уникальными способностями и сюжетными линиями, и отправляться в эпические квесты по яркому и тщательно созданному фэнтезийному миру.
«Путешествие на Запад Online II» стала мгновенным хитом, пленив игроков своим увлекательным геймплеем, потрясающей графикой (для своего времени) и глубоким погружением в китайскую культуру. Успех игры был обусловлен не только ностальгией по любимому фильму; он заключался в том, что Netease умело понимала, что резонирует с китайскими геймерами. Вплетая знакомые культурные элементы, Netease создала опыт, который казался одновременно свежим и знакомым, задействуя чувство общей культурной идентичности.
Воодушевленная успехом «Путешествия на Запад Online II», Netease поставила перед собой еще более амбициозные задачи. В 2004 году компания выпустила «Фантастическое Путешествие на Запад Online», пошаговую MMORPG, которая впоследствии станет одной из самых долговечных и прибыльных онлайн-игр в истории Китая.
Строя на фундаменте, заложенном ее предшественником, «Фантастическое Путешествие на Запад Online» расширила вселенную «Путешествия на Запад», представив новые сюжетные линии, персонажей и игровые механики. Пошаговая боевая система игры, хотя и казалась менее динамичной, чем сражения в реальном времени, получившие популярность в западных MMORPG, оказалась мастер-ходом на китайском рынке.
Пошаговая система в сочетании с яркими социальными функциями игры способствовала более стратегическому и ориентированному на сообщество игровому опыту. Игроки создавали гильдии, сотрудничали в сложных квестах и даже участвовали в виртуальной экономике, торгуя редкими предметами и ресурсами. Такое внимание к социальному взаимодействию, глубоко укорененное в китайской культуре, стало отличительной чертой игровой философии Netease.
Успех «Путешествия на Запад Online II» и «Фантастического Путешествия на Запад Online» был просто феноменальным. Обе игры собрали миллионы подписчиков, принося Netease огромные доходы. Эти два названия, когда-то рискованные ставки на зарождающемся рынке, не только возродили финансовое положение Netease, но и закрепили за компанией позицию доминирующей силы в китайской игровой индустрии.
Успех Netease можно объяснить несколькими ключевыми факторами. Во-первых, компания продемонстрировала глубокое понимание китайского игрового рынка. Используя любимые культурные темы и адаптируя игровые механики к местным предпочтениям, Netease создала игры, которые глубоко резонировали с китайскими игроками.
Во-вторых, Netease отдавала приоритет качеству и инновациям. Компания инвестировала значительные средства в разработку увлекательных сюжетных линий, создание потрясающей графики и постоянное совершенствование игровых механик. Эта приверженность качеству, очевидная в каждом аспекте ее игр, помогла Netease выделиться на рынке, который часто был переполнен производными и низкокачественными предложениями.
И наконец, Netease создала сильное чувство общности в своих играх. Компания осознала, что онлайн-игры – это нечто большее, чем просто развлечение; это социальные платформы, где игроки могут общаться, сотрудничать и создавать прочные связи. Такое внимание к социальному взаимодействию, вплетенное в саму ткань ее игр, станет определяющей характеристикой игровой империи Netease.
Возвышение Netease как игрового гиганта имело глубокие последствия для китайской технологической индустрии. Успех компании продемонстрировал, что разработанные на местах игры, наполненные китайской культурой и менталитетом, могут не только конкурировать, но и процветать, противостоя западным гигантам. Более того, успех Netease проложил путь новому поколению китайских игровых компаний, открыв золотую эру игрового развития в Китае.
За пределами игр: диверсификация и непрерывные инновации
Хотя онлайн-игры подняли Netease на новые высоты, Дин Лэй, никогда не почивающий на лаврах, осознал важность диверсификации. Китайский технологический ландшафт, подобно своему западному аналогу, постоянно менялся, новые тренды и возможности появлялись с головокружительной скоростью. Дин, руководствуясь своим долгосрочным видением и острым взглядом на рыночные сдвиги, направил Netease на неизведанные территории, выйдя за пределы знакомой сферы игр и вступив в новые арены, такие как электронная коммерция, потоковая передача музыки, онлайн-образование и даже сельское хозяйство.
Одним из самых амбициозных начинаний Netease стал ее выход на бурно развивающийся рынок электронной коммерции Китая. Осознав огромный потенциал роста онлайн-розничной торговли, Netease запустила две отдельные платформы электронной коммерции: Kaola, ориентированную на трансграничные продажи, и Yanxuan, специализирующуюся на товарах для образа жизни под собственными торговыми марками.
Запущенная в 2015 году, Kaola была ориентирована на растущий спрос среди китайских потребителей на высококачественные, подлинные иностранные товары. Kaola отличалась тем, что устанавливала прямые партнерские отношения с зарубежными брендами и розничными торговцами, гарантируя подлинность и обходя традиционные каналы дистрибуции. Эта «самостоятельная» модель в сочетании с акцентом Kaola на конкурентоспособной цене и эффективной логистике быстро сделала ее крупным игроком на рынке трансграничной электронной коммерции Китая, бросив вызов признанным гигантам, таким как Tmall Global от Alibaba.
В отличие от Kaola, сосредоточенной на импортных товарах, Yanxuan, запущенная в 2016 году, выбрала другой подход, сосредоточившись на товарах под собственными торговыми марками в широком спектре категорий, от одежды и товаров для дома до электроники и продуктов питания. Вдохновленная успехом японского ритейлера MUJI, Yanxuan делала акцент на минималистичном дизайне, высоком качестве и доступной цене. Работая напрямую с производителями, Yanxuan исключала посредников и наценки на бренды, предлагая потребителям премиальные товары по цене, значительно ниже, чем у признанных брендов.
Хотя предприятия электронной коммерции Netease изначально пользовались успехом, они также столкнулись с жесткой конкуренцией на беспощадном рынке онлайн-розничной торговли Китая. В конечном итоге Netease приняла стратегическое решение отказаться от Kaola, продав платформу Alibaba в 2019 году. Этот шаг позволил Netease перенаправить свои ресурсы на Yanxuan и другие области роста, демонстрируя готовность Дина Лэя адаптироваться и оптимизировать портфель компании в ответ на рыночную динамику.
Помимо электронной коммерции, Netease произвела фурор в индустрии потоковой передачи музыки, запустив Netease Cloud Music в 2013 году. В отличие от традиционных сервисов потоковой передачи музыки, сосредоточенных исключительно на предоставлении доступа к обширной библиотеке песен, Netease Cloud Music позиционировала себя как «музыкальное сообщество», создавая платформу для социального взаимодействия и открытия новых музыкальных направлений.
В основе успеха Netease Cloud Music лежал ее акцент на персонализированных рекомендациях и контенте, созданном пользователями. Алгоритмы платформы, известные своей точностью и сложностью, подбирали плейлисты, адаптированные к вкусам отдельных пользователей, заставляя их погружаться в кроличью нору музыкального исследования.
Более того, Netease Cloud Music поощряла пользователей создавать и делиться своими собственными плейлистами, создавая динамичное сообщество меломанов, желающих делиться своими открытиями и соединяться над общими страстями. Такой акцент на социальное взаимодействие, глубоко заложенный в ДНК Netease, плавно перенесся в сферу потоковой передачи музыки, выделив Netease Cloud Music на фоне конкурентов.
Приверженность Netease созданию процветающей музыкальной экосистемы выходила за рамки обслуживания слушателей. Платформа активно поддерживала независимых музыкантов, предоставляя им инструменты и ресурсы для охвата более широкой аудитории. Такой акцент на независимых артистов, часто упускаемых из виду основными потоковыми сервисами, помог Netease Cloud Music создать лояльную аудиторию среди меломанов, ищущих свежие и эклектичные звуки.
В дополнение к своим выходам на рынки электронной коммерции и потоковой передачи музыки, Netease продолжала расширять свое присутствие в сфере онлайн-образования, в которую она впервые вошла в 2012 году, запустив свою платформу онлайн-образования MOOC. Осознавая растущий спрос на онлайн-обучение в Китае, Netease инвестировала значительные средства в развитие своих образовательных предложений, в конечном итоге объединив свои различные инициативы под эгидой Youdao.
Youdao, с ее комплексным набором образовательных продуктов, предназначенных для учащихся всех возрастов, стала ведущей силой на китайском рынке онлайн-образования. Платформа предлагала широкий спектр курсов, от изучения языков и подготовки к тестам до профессионального развития и репетиторства для учащихся начальной и средней школы. Используя свой технологический опыт, Youdao интегрировала функции на основе ИИ, такие как синхронный перевод и персонализированные учебные траектории, улучшая процесс обучения и удовлетворяя меняющиеся потребности китайских студентов.
Возможно, самым нетрадиционным шагом по диверсификации Netease стал 2009 год, когда Дин Лэй, движимый желанием решить проблему безопасности продуктов питания в Китае, объявил о выходе компании в сельское хозяйство. Этот шаг, встреченный скептицизмом и насмешками со стороны некоторых кругов, привел к тому, что Netease создала свиноводческую ферму, выращивая свиней в контролируемой, гигиенической среде и делая акцент на устойчивых методах ведения сельского хозяйства.
Свиноводческий проект Дина, первоначально воспринимавшийся как пиар-ход, отражал его глубокую веру в преобразующий потенциал технологий, даже в таких, казалось бы, традиционных отраслях, как сельское хозяйство. Netease применяла свой технологический опыт для оптимизации каждого аспекта свиноводства, от составления рационов и управления отходами до профилактики болезней и благополучия животных. Компания даже разработала систему «свиного туалета», стремясь решить проблему утилизации отходов более экологически чистым способом.
Усилия Netease по диверсификации, хотя и не всегда приводили к мгновенным блокбастерам, подчеркивали готовность Дина Лэя к экспериментам, его долгосрочное видение и его веру в применение технологий для решения реальных проблем. Это неустанное стремление к инновациям, даже в таких, казалось бы, несхожих областях, станет определяющей характеристикой Netease, отличающей ее в технологическом ландшафте, где часто доминируют компании, довольствующиеся копированием проверенных формул.
«Не-интернетный» подход: философия Дина Лэя и будущее Netease
В безумном мире китайской технологической индустрии, которая часто характеризуется неустанным расширением и менталитетом «двигаться быстро и ломать вещи», Дин Лэй и Netease стоят особняком. Дина, которого часто описывают как «нетипичного» технологического руководителя, неизменно свой путь, избегая сирены мимолетных трендов в пользу более взвешенного, долгосрочного подхода. Эта «не-интернетная» философия, основанная на глубокой вере в качество, ориентированность на пользователя и готовность бросить вызов общепринятому мнению, стала глубоко укоренившейся частью ДНК Netease.
В то время как многие из его современников гонялись за мимолетными трендами, Дин оставался верен своему стремлению создавать продукты, которые выдерживают испытание временем. Это очевидно во всем, от флагманских игр Netease, тщательно разработанных на протяжении многих лет, до ее выхода в свиноводство, проекта, который изначально встретили с недоумением, но в конечном итоге отражающего неизменную веру Дина в качество и устойчивость.
Это долгосрочное видение, часто противоречащее краткосрочности, преобладающей в технологическом мире, сформировало уникальную корпоративную культуру в Netease. Сотрудников поощряют мыслить нестандартно, отдавать приоритет пользовательскому опыту над быстрой прибылью и принимать «медленный и устойчивый» подход к разработке продуктов. Эта философия не только позволила Netease создать лояльную пользовательскую базу, но и позволила ей пережить отраслевые бури и выйти из них сильнее.
Готовность Дина Лэя плыть против течения, пожалуй, лучше всего иллюстрируется его решением запустить Netease Cloud Music на рынке, где уже доминируют такие богатые конкуренты, как Tencent Music. Вместо того, чтобы вступать в дорогостоящую битву за эксклюзивные музыкальные права, Дин выбрал другой путь, сосредоточившись на создании динамичного музыкального сообщества и делая акцент на персонализированных рекомендациях. Этот нетрадиционный подход, изначально встреченный скептицизмом, окупился сторицей, и Netease Cloud Music стала одним из основных игроков на китайском рынке потоковой передачи музыки.
Глядя в будущее, будущее Netease выглядит светлым. Разнообразный портфель компании, ее приверженность инновациям и большая лояльная пользовательская база создают прочный фундамент для дальнейшего роста. Дин Лэй, вечный визионер, изложил амбициозные планы на будущее Netease, включая больший акцент на глобальную экспансию и постоянную концентрацию на использовании технологий для улучшения жизни людей.
По мере того, как Netease продолжает развиваться, «не-интернетный» подход Дина Лэя, когда-то казавшийся аномалией в китайской технологической сфере, вполне может стать образцом для успеха на все более переполненном и конкурентном мировом рынке. В мире, где потребители засыпаны бесконечными вариантами выбора, ориентация Netease на качество, ориентированность на пользователя и ее готовность прокладывать свой путь, может оказаться ее самым долговечным конкурентным преимуществом.
评论